DocMorris AG: Vorzeitige Rückzahlung der 2,75%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025
^
DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe
DocMorris AG: Vorzeitige Rückzahlung der 2,75%-Wandelanleihe mit Fälligkeit
2025
23.05.2024 / 06:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Frauenfeld, 23. Mai 2024
Medienmitteilung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Vorzeitige Rückzahlung der 2,75%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025
* DocMorris Finance B.V. teilt den Anleihegläubigern ihrer im Jahr 2025
fälligen Wandelanleihe mit, dass sie die Option zur vorzeitigen
Rückzahlung ausgeübt hat
* Wandlungserklärungen können bis zum 11. Juni 2024, 16:00 Uhr MESZ, bei
der Zahl- und Wandlungsstelle (Paying and Conversion Agent) abgegeben
werden
* Depotbanken können den Anleihegläubigern eine frühere Frist setzen, um
die Umwandlung ihrer Anleihensobligationen zu erklären, weshalb sich die
Anleihegläubiger an ihre Bank oder ihren Effektenhändler wenden sollten
* Nicht gewandelte Anleihensobligationen werden zum Nennwert zuzüglich
aufgelaufener Zinsen für 85 Tage zurückgezahlt
DocMorris Finance B.V. gibt die Ausübung ihrer Option zur Rückzahlung der am
31. März 2025 fälligen 2,75%-Wandelanleihe ("Anleihe", die entsprechenden
Anleihensobligationen je eine "Anleihensobligation") am 25. Juni 2024 zum
Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bekannt.
Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt gemäss Bedingung 5.b) i) der
Anleihebedingungen, wonach die Anleihe zurückgezahlt werden kann, wenn zum
Zeitpunkt der Mitteilung weniger als fünfzehn (15) Prozent des
Gesamtnennbetrags der gemäss den Anleihebedingungen ausgegebenen
Anleihensobligationen ausstehend sind. Nach dem erfolgreichen
Rückkaufangebot von DocMorris Finance B.V. mit Abwicklungsdatum 16. Mai 2024
verbleiben CHF 8'565'000 des ursprünglich ausgegebenen CHF 175'000'000
Gesamtnennbetrags.
Jede Anleihensobligation im Nennbetrag von CHF 5'000 kann in 35,1137
Namenaktien der DocMorris AG mit einem Nennwert von je CHF 30 gewandelt
werden. Bruchteile der Aktien werden in Übereinstimmung mit den
Anleihebedingungen in bar ausgezahlt. Bei den bei der Wandlung der
Anleihensobligationen gelieferten Namensaktien handelt es sich um Aktien aus
dem bedingten Kapital der DocMorris AG oder um bestehende Aktien. In beiden
Fällen sind die Aktien mit den ausstehenden Namensaktien fungibel.
Wandlungserklärungen der Anleihen können bis zum 11. Juni 2024, 16:00 Uhr
MESZ, bei der Zahl- und Wandlungsstelle (Paying and Conversion Agent)
abgegeben werden, wobei Depotbanken oder Effektenhändler den
Anleihegläubigern eine frühere Frist setzen können, um die Wandlung zu
erklären. Anleihegläubiger sollten sich daher an ihre Bank oder ihren
Effektenhändler wenden.
Nicht gewandelte Anleihensobligationen werden zum Nennwert zuzüglich
aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Der letzte Handelstag der nicht
gewandelten Anleihensobligationen an der SIX Swiss Exchange ist 21. Juni
2024.
Kontakt für Analysten und Investoren
Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10
Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1
Agenda
20. August 2024 Halbjahresergebnis 2024 (Conference Call/Webcast)
15. Oktober 2024 Q3/2024 Trading Update
DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen
Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit
starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die
Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten
Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27
Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das
Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und
Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten,
Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen.
Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu
schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen
können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris
AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft
wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2023 rund
1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und
der Schweiz mit über 9 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF
1'038 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange
kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere
Informationen unter corporate.docmorris.com.
Disclaimer
THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT HAVE BEEN PREPARED BY AND ARE THE SOLE
RESPONSIBILITY OF DOCMORRIS AG (THE "COMPANY") AND DOCMORRIS FINANCE B.V.
(THE "ISSUER"). THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS FOR
BACKGROUND PURPOSES ONLY AND DOES NOT PURPORT TO BE FULL OR COMPLETE. NO
RELIANCE MAY BE PLACED BY ANY PERSON FOR ANY PURPOSE ON THE INFORMATION
CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT OR ITS ACCURACY, FAIRNESS OR COMPLETENESS.
THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR
OR PURCHASE ANY SECURITIES TO ANY PERSON IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA,
CANADA, ITALY, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY JURISDICTION TO WHOM OR IN
WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. IT IS NOT BEING ISSUED IN
COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN
MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW.
THIS INFORMATION IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE
DISTRIBUTED TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES.
THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT MAY BE RESTRICTED BY LAW IN CERTAIN
JURISDICTIONS AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION ANY DOCUMENT OR OTHER
INFORMATION REFERRED TO HEREIN COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT AND
OBSERVE SUCH RESTRICTION. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY
CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION.
SECURITIES OF THE COMPANY OR THE ISSUER ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED
OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY AND THE
ISSUER REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES
UNLESS REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933 (THE "SECURITIES ACT")
OR OFFERED IN A TRANSACTION EXEMPT FROM, OR NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION
REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE
NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OR UNDER THE
APPLICABLE SECURITIES LAWS OF AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. SUBJECT TO CERTAIN
EXCEPTIONS, THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR
DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS
EXCEPT IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER
THE SECURITIES ACT OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF ANY NATIONAL, RESIDENT
OR CITIZEN OF AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE
A PROSPECTUS ACCORDING TO THE SWISS FEDERAL ACT ON FINANCIAL SERVICES.
IN EACH MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM
(EACH, A "RELEVANT STATE"), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE
SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS"
WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS REGULATION (REGULATION (EU) 2017/1129)
("QUALIFIED INVESTORS"). IN THE UNITED KINGDOM THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED
EXCLUSIVELY AT QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN
MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS
AMENDED (THE "ORDER") OR (II) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE
ORDER, AND (III) TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED, AND ANY
INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH IT RELATES WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH SUCH
PERSONS AND IT SHOULD NOT BE RELIED ON BY ANYONE OTHER THAN SUCH PERSONS.
THIS ANNOUNCEMENT MAY INCLUDE STATEMENTS THAT ARE, OR MAY BE DEEMED TO BE,
"FORWARD-LOOKING STATEMENTS". THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY BE
IDENTIFIED BY THE USE OF FORWARD-LOOKING TERMINOLOGY, INCLUDING THE TERMS
"BELIEVES", "ESTIMATES", "PLANS", "PROJECTS", "ANTICIPATES", "EXPECTS",
"INTENDS", "MAY", "WILL" OR "SHOULD" OR, IN EACH CASE, THEIR NEGATIVE OR
OTHER VARIATIONS OR COMPARABLE TERMINOLOGY, OR BY DISCUSSIONS OF STRATEGY,
PLANS, OBJECTIVES, GOALS, FUTURE EVENTS OR INTENTIONS. FORWARD-LOOKING
STATEMENTS MAY AND OFTEN DO DIFFER MATERIALLY FROM ACTUAL RESULTS. ANY
FORWARD-LOOKING STATEMENTS REFLECT THE ISSUER'S OR THE COMPANY'S CURRENT
VIEW WITH RESPECT TO FUTURE EVENTS AND ARE SUBJECT TO RISKS RELATING TO
FUTURE EVENTS AND OTHER RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS RELATING TO THE
GROUP'S BUSINESS, RESULTS OF OPERATIONS, FINANCIAL POSITION, LIQUIDITY,
PROSPECTS, GROWTH OR STRATEGIES. FORWARD-LOOKING STATEMENTS SPEAK ONLY AS OF
THE DATE THEY ARE MADE. EACH OF THE ISSUER, THE COMPANY, AND THEIR
RESPECTIVE AFFILIATES EXPRESSLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR UNDERTAKING TO
UPDATE, REVIEW OR REVISE ANY FORWARD LOOKING STATEMENT CONTAINED IN THIS
ANNOUNCEMENT WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE DEVELOPMENTS OR
OTHERWISE.
THIS PUBLICATION CONSTITUTES NEITHER A PROSPECTUS OR A SIMILAR NOTICE WITHIN
THE MEANING OF THE ARTICLES 35 ET SEQQ. AND 69 OF THE SWISS FINANCIAL
SERVICES ACT OR UNDER ANY OTHER LAW OR A LISTING PROSPECTUS WITHIN THE
MEANING OF THE APPLICABLE LISTING RULES OF ANY STOCK EXCHANGE. ANY PURCHASE
OF SHARES OF THE COMPANY SHOULD BE MADE SOLELY ON THE BASIS OF PUBLICLY
AVAILABLE INFORMATION. THE INFORMATION IN THIS ANNOUNCEMENT IS SUBJECT TO
CHANGE.
NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANYTHING CONTAINED HEREIN SHALL FORM THE BASIS
OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY OFFER OR COMMITMENT WHATSOEVER
TO ACQUIRE SECURITIES IN ANY JURISDICTION.
---------------------------------------------------------------------------
Ende der Adhoc-Mitteilung
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: DocMorris AG
Walzmühlestrasse 49
8500 Frauenfeld
Schweiz
ISIN: CH0042615283
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1909057
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1909057 23.05.2024 CET/CEST
°
Quelle: dpa-AFX
