Katjes Greenfood platziert Anleihe 2026/2031 nach deutlicher Überzeichnung mit einem Volumen von 44 Mio. EUR
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EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Katjes Greenfood platziert Anleihe 2026/2031 nach deutlicher Überzeichnung
mit einem Volumen von 44 Mio. EUR
19.10.2026 / 17:24 CET/CEST
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WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.
Katjes Greenfood platziert Anleihe 2026/2031 nach deutlicher Überzeichnung
mit einem Volumen von 44 Mio. EUR
* Ursprüngliches Zielvolumen von 40 Mio. EUR deutlich überzeichnet
* Emissionsvolumen bewusst nur maßvoll um 10 % auf 44 Mio. EUR erhöht
* Zinssatz von 8,00 % p.a. im unteren Drittel der ursprünglichen
Zinsspanne
* Vorzeitige Kündigung der Anleihe 2022/2027 zum oder nach dem 29.
November 2026 geplant
Düsseldorf, 19. Oktober 2026 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes
Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf
Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat ihre
neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (WKN: A5GS6W; ISIN: NO0013759555)
erfolgreich platziert.
Das ursprüngliche Zielvolumen von 40 Mio. EUR war auf die frühzeitige
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten ausgerichtet. Aufgrund der sehr
hohen Nachfrage und deutlichen Überzeichnung hat Katjes Greenfood das
Emissionsvolumen bewusst nur maßvoll auf 44 Mio. EUR erhöht. Damit trägt das
Unternehmen der hohen Investorennachfrage Rechnung, ohne den ursprünglich
geplanten Finanzierungsumfang wesentlich auszuweiten.
Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren,
Bestandsinvestoren und Privatanlegern können Zeichnungsangebote nur anteilig
zugeteilt werden.
Alle Umtauschangebote wurden vollständig bedient. Im Rahmen des Öffentlichen
Angebots abgegebene Neuzeichnungen (DirectPlace, Website) und
Mehrerwerbsangebote wurden bis zu einem Volumen von 3.000,00 EUR vollständig
zugeteilt und darüber hinaus mit rund 10 % berücksichtigt, wobei jeweils auf
eine ganze Anleihe auf- oder abgerundet wurde. Alle infolge der
Überzeichnung nicht zuteilungsfähigen Beträge werden unverzüglich durch
Überweisung erstattet.
Wie am 14. Oktober 2026 bekanntgegeben, wird die Anleihe 2026/2031 mit 8,00
% p.a. verzinst. Damit liegt der Zinssatz im unteren Drittel der
ursprünglichen Zinsspanne von 7,75 % - 8,50 % p.a. Die Anleihe hat eine
Laufzeit von 5 Jahren und eine Stückelung von 1.000,00 EUR. Der Ausgabepreis
beträgt 100 % des Nennbetrags. Die Zinsen werden halbjährlich nachträglich
am 26. April und 26. Oktober gezahlt, erstmals am 26. April 2027.
Katjes Greenfood beabsichtigt, den Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur
Refinanzierung und Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 und des
Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/2026 sowie darüber hinaus für allgemeine
Unternehmenszwecke und Betriebsmittel der Gruppe zu verwenden.
Die Anleihe 2022/2027 soll wie angekündigt zum oder nach dem 29. November
2026 zu 101 % des Nennbetrags - entsprechend einem Barausgleichsbetrag von
10,00 EUR je Schuldverschreibung, zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen
gekündigt werden.
Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt am Begebungstag (Valuta),
dem 26. Oktober 2026. Ab diesem Tag wird die Anleihe 2026/2031 im Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) gehandelt.
Ein Handel per Erscheinen wird ab dem 20. Oktober 2026 möglich sein. Die
Einbeziehung in das Nordic ABM der Börse Oslo ist innerhalb von sechs
Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.
Die Emission wurde von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und
der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang
Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Joint Lead Manager begleitet.
Heuking agierte als Rechtsberater der Emittentin, die iron AG als
Kommunikationsberaterin.
Weitere Informationen zur Emission einschließlich des rechtlich maßgeblichen
Wertpapierprospekts stehen auf der Website der Emittentin unter
https://www.katjesgreenfood.de/investors/ in der Unterrubrik ANLEIHE '26/'31
zur Verfügung.
Über Katjes Greenfood
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit
ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes
International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige
Beteiligungsgesellschaft investiert sie in wachstumsstarke
"Better-for-You"-Marken, die von langfristigen Veränderungen im Ernährungs-
und Konsumverhalten profitieren und die Zukunft der Food-Branche neu
definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im
Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen
Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den
ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden
Sie auf www.katjesgreenfood.de
Kontakt:
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Presse/Anleger
Tel.: +49 221-91 40 97 16
E-Mail: investors@katjesgreenfood.de
Eckdaten des Angebots zur Anleihe 2026/2031:
Emittentin: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
WKN / ISIN: A5GS6W/NO0013759555
Emissionsvo- 44.000.000 EUR
lumen:
Zins: 8,00 % p.a.
Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober
lung: (erstmalig am 26. April 2027)
Begebungs- 26. Oktober 2026
tag
(Valuta):
Laufzeit: 5 Jahre
Rückzah- 26. Oktober 2031 (100 % des Nennbetrags)
lung:
Stücke- 1.000 EUR
lung/Nennbe-
trag:
Ausga- 100 %
be/Rückzah-
lung:
Verpflich- Finanzberichterstattung, Negativverpflichtung,
tungen und Kontrollwechsel, Transaktionen mit verbundenen
Covenants: Unternehmen, Mindesteigenkapitalquote, Incurrence Test
u.a.
Börsennoti- Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM
z: der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem
Ausgabetag
Handelsstar- 20. Oktober 2026 (Handel per Erscheinen), regulärer
t: Handel ab 26. Oktober 2026
WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich noch im
Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Katjesgreenfood GmbH &
Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann
nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder
nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle
Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihen der Katjesgreenfood
GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend
die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH
& Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes
erfolgen, abrufbar unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ sowie
www.luxse.com. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem
Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich verbreitet werden,
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Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder
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Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht
durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben
ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
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Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht
öffentlich zum Kauf angeboten.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Kaistraße 16
40221 Düsseldorf
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Telefon: +49 211 1592 1600
E-Mail: info@katjesgreenfood.de
Internet: https://www.katjesgreenfood.de
ISIN: DE000A30V3F1, NO0013759555
WKN: A30V3F, A5GS6W
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2418292 19.10.2026 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
