DocMorris lanciert Privatplatzierung einer Wandelanleihe von etwa CHF 100 Millionen mit Fälligkeit 2031 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2028
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DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe
DocMorris lanciert Privatplatzierung einer Wandelanleihe von etwa CHF 100
Millionen mit Fälligkeit 2031 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der
Wandelanleihe 2028
09.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Frauenfeld, 9. September 2026
Medienmitteilung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
DocMorris lanciert Privatplatzierung einer Wandelanleihe von etwa CHF 100
Millionen mit Fälligkeit 2031 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der
Wandelanleihe 2028
* Proaktive Reduktion der Anzahl der der Wandelanleihe 2028
zugrundeliegenden Aktien - und damit der potenziellen Verwässerung - von
7.6 Millionen auf 7.0 Millionen
* Substanzielle Erhöhung des Wandlungspreises
* Verlängerung der Fälligkeit von 2028 auf 2031
* Senkung des Kupons von 3.0% auf 1.5% bis 2.0%
DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige
Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"),
lanciert eine Privatplatzierung (die "Privatplatzierung" oder das "Angebot")
von rund CHF 100 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit
2031, die von der Gesellschaft garantiert und in bestehende und/oder neu
auszugebenden Namenaktien der Gesellschaft gewandelt werden können (die
"Neuen
Anleihen", und die entsprechenden Aktien, die "Aktien").
DocMorris optimiert kontinuierlich ihre Bilanzstruktur und
Finanzierungskosten, um die Strategieumsetzung und nachhaltiges, profitables
Wachstum zu unterstützen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt die
Gesellschaft, die potenzielle Verwässerung aus der ausstehenden
Wandelanleihe von CHF 49.6 Millionen nominal mit Fälligkeit im August 2028
(die "ausstehende Wandelanleihe 2028") zu reduzieren. Durch privat
verhandelte, bilaterale Rückkäufe von bestimmten Haltern der ausstehenden
Wandelanleihe 2028 (die "gleichzeitigen Rückkäufe") und die Ausgabe der
Neuen Anleihen beabsichtigt DocMorris, die positive Kursentwicklung der
DocMorris Aktie zu nutzen. Die Transaktion verlängert die Fälligkeit der
ausstehenden Wandelanleihe 2028 um 2.6 Jahre, senkt den Kupon deutlich und
reduziert die Anzahl der bei Wandlung potenziell zu liefernden Aktien. Trotz
Erhöhung des Emissionsvolumens um rund CHF 50 Millionen auf CHF 100
Millionen liegen den Neuen Anleihen 7.0 Millionen Aktien zugrunde -
gegenüber der ausstehenden Wandelanleihe 2028 eine Reduktion von 0.6
Millionen Aktien, die zudem zu einem deutlich höheren Wandlungspreis
ausgegeben würden. Der zusätzliche Emissionserlös von rund CHF 10 Millionen
soll für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.
Privatplatzierung der Neuen Anleihen
Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum
Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder
zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert
voraussichtlich am 16. März 2031 zurückgezahlt.
Die Neuen Anleihen werden voraussichtlich einen Kupon zwischen 1.5% und 2.0%
pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Neuen
Anleihen werden zu einem anfänglichen Wandlungspreis gewandelt werden
können, der voraussichtlich zwischen 27.5% und 32.5% über dem Referenzpreis
der Aktien festgelegt wird. Der Referenzpreis der Aktie entspricht
voraussichtlich dem Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittskurse
("VWAP") der Aktien an jedem der drei Handelstage vom 9. September bis zum
11. September 2026.
Die Emittentin ist berechtigt, die Neuen Anleihen zum Nennwert zuzüglich
aufgelaufener Zinsen gemäss den Bedingungen jederzeit (i) ab dem 7. Oktober
2029 zurückzuzahlen, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der einer
Neuen Anleihe zugrunde liegenden Aktien der Gesellschaft an mindestens 20
von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens CHF 260'000 (130% Soft
Call) beträgt; oder (ii) sofern insgesamt weniger als 15% des
Gesamtnennwerts der Neuen Anleihen ausstehen.
Die bestehende Aktienleihefazilität der Gesellschaft, die dem Zweck der
Hedgingaktivitäten von Anleiheinvestoren dient, wird angepasst, um deren
Nutzung auch für die Neuen Anleihen zu ermöglichen (sofern sie nicht zuvor
gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden, was zu einer
anteilsmässigen Kürzung der Fazilität führen würde). Der Umfang der
Aktienleihefazilität reduziert sich nach Abschluss der Transaktion durch den
Rückkauf und/oder die vorzeitige Rückzahlung der ausstehenden Anleihen 2028.
Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich vorbehaltlich üblicher
Ausnahmen zu einer Lock-up-Periode verpflichtet, die am Tag der
Preisfestlegung beginnt und 90 Tage nach dem Abwicklungsdatum endet.
Die Privatplatzierung erfolgt ausschliesslich im Rahmen einer
Privatplatzierung an professionelle Kunden in der Schweiz sowie im Rahmen
eines privaten Angebots ausserhalb der Schweiz gemäss RegS (Kategorie 1),
nicht gemäss Rule 144A.
Indikativer Zeitplan für die Transaktion
9. Lancierung der Neuen Anleihe, Pricing und Allokation
September Beginn des gleichzeitigen Rückkaufs Beginn der
2026 (T+0) Referenzpreisperiode
11. Ende der Referenzpreisperiode und Bekanntgabe des
September Wandlungspreises
2026 (T+2)
16. Abwicklung der Neuen Anleihen Abwicklung des
September gleichzeitigen Rückkaufs
2026 (T+5)
Kontakt für Analysten und Investoren
Kelvin Joern, Head of Investor Relations
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10
Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1
Agenda
15. Oktober Q3/2026 Trading Update
2026
12. November Capital Markets Day 2026
2026
19. Januar FY 2026 Sales Trading Update
2027
18. März 2027 Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (Conference
Call/Webcast)
15. April 2027 Q1/2027 Trading Update
12. Mai 2027 Ordentliche Generalversammlung, Zürich
DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen
Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in
Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt
hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im
niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste
Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6,500 Ärzten verbindet. In
Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und
Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen
verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu
werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im
Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden,
Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven
Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1,186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG
sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283,
Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.
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2396116 09.09.2026 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
