Lenzing Aktiengesellschaft: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung
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Lenzing Aktiengesellschaft: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung
21.10.2026 / 08:00 CET/CEST
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Lenzing Aktiengesellschaft: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung
* Insgesamt 34.756.362 neue Aktien werden mit einem Brutto-Emissionserlös
von rund EUR 301,2 Mio. ausgegeben
* 34.411.626 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99% des
Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
* Lenzing plant den Brutto-Emissionserlös von EUR 301,2 Mio. zur
Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens,
Reset Textiles" und zur Stärkung der Kapitalstruktur zu verwenden
Lenzing, 21. Oktober 2026 - Die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder
die "Gesellschaft") hat ihre am 1. Oktober 2026 bekanntgegebene
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre
erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 34.756.362 neue, auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 (die "Neuen
Aktien") bestehenden Aktionären zu einem Bezugspreis von EUR 8,65 je Neuer
Aktie im Wege eines Bezugsangebot angeboten (das "Bezugsangebot").
Nach Ende der Bezugsfrist, wurden 34.411.626 Neue Aktien im Bezugsangebot
durch Ausübung der Bezugsrechte bezogen (entsprechend einer Annahmequote von
99% des Bezugsangebots), einschließlich 18.159.291 Neue Aktien, die von dem
Syndikat bestehend aus der B&C Gruppe und der Suzano S.A. bezogen wurden,
entsprechend ca. 52,25% des Bezugsangebots, und 1.344.177 Neue Aktien, die
von der Oberbank AG bezogen wurden, entsprechend ca. 3,87% des
Bezugsangebots. Die begrenzte Anzahl der im Rahmen des Bezugsangebots nicht
bezogenen Neuen Aktien wurden von den Konsortialbanken im Markt verkauft.
"Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung unterstreicht das Vertrauen
in Lenzing und unsere strategische Transformation und markiert einen
wichtigen Schritt in deren Umsetzung. Mit der gestärkten finanziellen Basis
werden wir ,Grow Nonwovens, Reset Textiles' konsequent vorantreiben und
Lenzing nachhaltig auf profitables Wachstum ausrichten", sagt Georg
Kasperkovitz, CEO der Lenzing Gruppe.
Der Emissionserlös von rund EUR 301,2 Mio. verschafft Lenzing zusätzliche
finanzielle Flexibilität, unterstützt die Umsetzung der
Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens, Reset Textiles" und dient der
Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens. Im Mittelpunkt der Strategie
stehen der deutliche Ausbau des Nonwovens-Geschäfts, die Fokussierung des
Textilgeschäfts auf differenzierte Premiumsegmente und strategische
Kundenpartnerschaften sowie die weitere Stärkung des profitablen Zellstoff-
und Bioraffineriegeschäfts. Mittelfristig strebt Lenzing damit eine
EBITDA-Steigerung von EUR 150 Mio., eine EBITDA-Marge zwischen 20 und 25
Prozent und einen Netto-Verschuldungsgrad von unter 2,5x EBITDA an.
"Die Kapitalerhöhung stärkt unsere Eigenkapitalbasis und unsere finanzielle
Flexibilität erheblich. Gemeinsam mit unseren weiteren
Finanzierungsmaßnahmen schafft sie eine solide Grundlage, um den
Verschuldungsgrad zu reduzieren, anstehende Fälligkeiten zu bedienen und die
Transformation von Lenzing zu finanzieren, um unsere mittelfristigen
Finanzziele erreichen zu können", sagt Mathias Breuer, CFO der Lenzing
Gruppe.
Die Abwicklung der Transaktion inklusive der Lieferung der Neuen Aktien
sowie die Aufnahme des Handels aller Neuer Aktien unter der bestehenden ISIN
AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird voraussichtlich
am 23. Oktober 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung
der Kapitalerhöhung im Firmenbuch.
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Über die Lenzing Gruppe
Die Lenzing Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen, das
holzbasierte Produktlösungen für die Textil- und Vliesstoffindustrie
entwickelt und herstellt. Als eines der wenigen Unternehmen weltweit
vereint Lenzing die Produktion von Cellulosefasern und Filamenten,
sowie Faserzellstoff und Bioraffinerieprodukten unter einem Dach und
deckt somit wesentliche Produktionsschritte unternehmensintern ab. Die
holzbasierten Spezialfasern und Filamente von Lenzing werden für
anspruchsvolle und hochspezialisierte Kundenanforderungen und
Anwendungsbereiche entwickelt und kommen in einer Vielzahl von
Endprodukten zum Einsatz, darunter Bekleidung, Heimtextilien,
Hygieneprodukte sowie medizinische und industrielle Anwendungen. Sie
werden unter den Produktmarken TENCEL(TM), LENZING(TM) ECOVERO(TM), VEOCEL(TM) und
LENZING(TM) vermarktet.
Weitere Informationen finden Sie unter: [1]www.lenzing.com
Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025
Umsatz: EUR 2,60 Mrd.
Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen
Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738
TENCEL(TM), LENZING(TM) ECOVERO(TM), VEOCEL(TM), LENZING(TM) und REFIBRA(TM) sind Marken
der Lenzing AG.
1. http://www.lenzing.com
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auch keine Zusicherung abgeben, dass eine zukunftsgerichtete Aussage
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auch die Konsortialführer und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen
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21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
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Quelle: dpa-AFX
