Deutsche Beteiligungs AG: DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit der ELF Capital Group und erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen
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EQS-Ad-hoc: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Expansion
Deutsche Beteiligungs AG: DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit der
ELF Capital Group und erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen
Finanzierungslösungen
15.09.2023 / 14:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
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Deutsche Beteiligungs AG - DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit
der ELF Capital Group und erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen
Finanzierungslösungen
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch
Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG, ISIN: DE000A1TNUT7/ WKN: A1TNUT) geht
eine Partnerschaft mit der ELF Capital Group ein und erweitert damit ihr
Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates
Fremdkapital ("Private Debt"). Die DBAG beteiligt sich dazu mehrheitlich an
der ELF Capital Group, zu der unter anderem die ELF Capital Advisory GmbH
mit Sitz in Frankfurt am Main gehört. Über die Bedingungen der Transaktion
wurde im Rahmen des rechtlich Möglichen Stillschweigen vereinbart.
Die ELF Capital Advisory GmbH berät Fonds, die flexible Private-Debt-
Finanzierungen für etablierte, marktführende mittelständische Unternehmen
mit geografischem Fokus auf die DACH-Region, Benelux und Skandinavien
anbieten. Die Partnerschaft mit der DBAG bietet beiden Unternehmen das
Potenzial, schnelles und nachhaltiges Wachstum zu generieren sowie Synergien
zu realisieren.
Die DBAG beabsichtigt, sich mit 100 Millionen Euro als Limited Partner an
den ELF Capital-Fonds zu beteiligen, vergleichbar zu der üblichen Strategie
der DBAG, an der Seite der DBAG Fonds Co-Investitionen zu tätigen.
Im Rahmen der Partnerschaft wird der Gründer und Managing Partner der ELF
Capital Advisory GmbH, Christian Fritsch, sowie Managing Partner Florian
Wimpff weiterhin die Verantwortung für das Private Debt Investment Business
tragen und aktiv die Unternehmensentwicklung vorantreiben. Die ELF Capital
Advisory GmbH wird künftig von den beiden DBAG-Vorstandsmitgliedern Tom
Alzin und Jannick Hunecke unterstützt und profitiert gleichzeitig von den
operativen und finanziellen Ressourcen, den Investorenbeziehungen und dem
Netzwerk der DBAG.
Die Ergänzung des Angebots der DBAG um Private-Debt- Finanzierungslösungen
erfordert eine Erweiterung des Unternehmensgegenstands der DBAG. Der
Vorstand der DBAG wird die entsprechende Satzungsänderung der
Hauptversammlung der DBAG zur Beschlussfassung vorlegen.
Der Vollzug der Transaktion und die Erstkonsolidierung der ELF Capital Group
sind vorbehaltlich insbesondere der Anpassung des Unternehmensgegenstands
der DBAG für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 geplant.
Die Transaktion ist auf eine stufenweise Aufstockung der DBAG-Beteiligung an
der ELF Capital Group auf 100 Prozent in den nächsten fünf Jahren angelegt.
Der aus dem Kaufvertrag abgeleitete Barwert der initial erworbenen
Beteiligung beträgt nach derzeitiger Einschätzung der DBAG 12,2 Millionen
Euro. Die Höhe des Gesamtkaufpreises bei der Aufstockung auf 100 Prozent
hängt von der weiteren Geschäftsentwicklung der ELF Capital Group ab.
Der Vorstand
Frankfurt am Main, 15. September 2023
Mitteilende Person: Roland Rapelius, Leiter Unternehmenskommunikation &
Investor Relations
Kontakt:
Roland Rapelius
Mitglied der Geschäftsleitung
Unternehmenskommunikation & Investor Relations
E-Mail: Roland.Rapelius@dbag.de
Telefon: +49 69 95787 365
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Beteiligungs AG
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ISIN: DE000A1TNUT7
WKN: A1TNUT
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Quelle: dpa-AFX
