flatexDEGIRO mit verwahrtem Kundenvermögen auf Rekordstand und solider Performance in H1 2023
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EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
flatexDEGIRO mit verwahrtem Kundenvermögen auf Rekordstand und solider
Performance in H1 2023
24.07.2023 / 18:00 CET/CEST
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Vorläufige, ungeprüfte Zahlen
flatexDEGIRO mit verwahrtem Kundenvermögen auf Rekordstand und solider
Performance in H1 2023
* Über 186.000 Neukunden in H1 2023 gewonnen, Gesamtkundenbasis von 2,56
Millionen
* Verwahrte Vermögenswerte erreichen Rekordniveau von 47,8 Milliarden Euro
Ende Juni 2023, einschließlich 3,5 Milliarden Euro an Einlagen
* Nettofinanzmittelzuflüsse im 1. Halbjahr 2023 in Höhe von 2,9 Milliarden
Euro, von denen die Kunden über 90 % reinvestiert haben
* Adj. Umsatz [1] in Q2 2023 von 91 Millionen Euro, ein Anstieg von 8%
gegenüber Q2 2022 (84 Millionen Euro)
* Adj. EBITDA1 in Q2 2023 von 34 Millionen Euro, ein Anstieg von 24 %
gegenüber Q2 2022 (27 Millionen Euro)
* Weitere deutliche Margenverbesserung in H2 2023 erwartet
* Prognose für das Gesamtjahr bestätigt: Adj. Umsatz1 von 380 Millionen
Euro mit einer Adj. EBITDA1 Marge von > 40 % und einer Adj. EBT1 Marge
von > 30 %
Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO: "Unser Ziel ist es, unseren Kunden das
beste Online-Brokerage-Angebot in Europa zu bieten, um gemeinsam nachhaltig
erfolgreich zu sein. In einem herausfordernden Umfeld haben wir beides in
den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 unter Beweis gestellt: Das Vermögen
unserer Kunden wuchs im Durchschnitt um fast 1,5 Milliarden Euro pro Monat.
Und jeden Monat brachten unsere Kunden fast 500 Millionen Euro an neuem
Kapital auf unsere Plattform. Nimmt man den Wertzuwachs der
Wertpapierportfolios als Maßstab für die Performance, so zeigen die Zahlen,
dass unsere Kunden ihr Vermögen in den letzten sechs Monaten im Durchschnitt
um rund 14 % steigern konnten."
Muhamad Chahrour, Deputy CEO & COO der flatexDEGIRO AG: "Unser operatives
Ergebnis im zweiten Quartal 2023 hat das Vorjahresquartal bereits um 24
Prozent übertroffen. In den kommenden sechs Monaten erwarten wir weitere
Verbesserungen, die auf eine vorteilhafte Preisgestaltung, ein höheres
Zinsniveau und deutlich niedrigere operative Kosten zurückzuführen sind.
Dies ermöglicht es uns, unsere Finanzziele für 2023 zu erreichen und legt
den Grundstein für weiteres Profitabilitätswachstum."
Beibehaltung des stärksten Kundenwachstums in der Branche
Bis Ende Juni 2023 erreichte die Zahl der Kundenaccounts 2,56 Millionen, was
einem Anstieg von 6,8 Prozent gegenüber 2,40 Millionen Kundenaccounts am 31.
Dezember 2022 entspricht. Das Wachstum der Kundenaccounts war damit mehr als
doppelt so stark wie das börsennotierter europäischen Wettbewerber, die im
Durchschnitt 3,2 Prozent erreichten [2] . Insgesamt kamen im ersten Halbjahr
2023 brutto mehr als 186.000 neue Kundenaccounts bei flatex und DEGIRO
hinzu, im zweiten Quartal 2023 rund 74.000. Die annualisierte
Kundenbindungsquote lag zum Ende des ersten Halbjahres bei 98,1 Prozent.
In den Core Markets (Niederlande, Deutschland und Österreich) konnte
flatexDEGIRO im ersten Halbjahr 2023 brutto rund 93.000 neue Kundenaccounts
gewinnen und damit den Kundenstamm in diesen drei Märkten auf 1,5 Millionen
erhöhen (+ 5,6 Prozent im Vergleich zu Ende 2022). Die stärksten
Wachstumsraten verzeichnete flatexDEGIRO in den Growth Markets (insbesondere
Frankreich, Spanien, Portugal und Italien), wo der Kundenstamm seit
Jahresbeginn um 8,8 Prozent auf nunmehr fast 1 Million Kunden wuchs (+ ca.
85.000 neue Kundenaccounts in H1 2023).
Rekordniveau beim verwahrten Kundenvermögen und hohe
Nettofinanzmittelzuflüsse
Das verwahrte Kundenvermögenswerte erreichten Ende Juni 2023 ein
Rekordniveau von 47,8 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 21,0 Prozent
oder 8,3 Milliarden Euro in den letzten sechs Monaten entspricht. Die darin
enthaltenen Bareinlagen stiegen um 0,3 Milliarden Euro oder 9,2 Prozent auf
3,5 Milliarden Euro. Getrieben wurde dieses Wachstum durch eine stark
positive Entwicklung der von flatexDEGIRO Kunden gehaltenen Wertpapiere (ca.
plus 5,4 Milliarden Euro) sowie durch signifikante Nettomittelzuflüsse auf
den flatexDEGIRO Plattformen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro. Über 90
Prozent dieser Nettomittelzuflüsse wurden von flatexDEGIRO-Kunden in
Wertpapiere reinvestiert.
flatexDEGIRO profitiert mit konservativer Anlagestrategie von steigendem
Zinsniveau
flatexDEGIRO setzt seine konservative Anlagestrategie fort, wobei die
verwahrten Kundengelder in Anlagen mit sehr kurzer Laufzeit investiert
werden. Darin enthalten sind hauptsächlich 0,9 Milliarden Euro an
vollständig besicherten Wertpapierkrediten, die
flatexDEGIRO-Brokerage-Kunden zur Verfügung gestellt wurden, sowie ca. 2,6
Milliarden Euro an verwahrten Kundengeldern, von denen der ganz überwiegende
Teil direkt bei der Deutschen Bundesbank mit täglicher Verfügbarkeit
hinterlegt ist.
Die Erhöhung des EZB-Einlagensatzes wirkt sich angesichts der kurzen
Laufzeit der 2,6 Milliarden Euro Bareinlagen sehr direkt und deutlich auf
den Zinsertrag von flatexDEGIRO aus.
Branchenweit gedämpfte Handelsaktivität von Privatanlegern
Branchenweit bleibt die Handelsaktivität von Privatanlegern auf einem
niedrigen Niveau, negativ beeinflusst durch die geopolitischen Spannungen,
hohe Inflationsraten und steigende Zinsen. Die Zahl der über die Plattformen
von flatexDEGIRO abgewickelten Transaktionen lag im ersten Halbjahr 2023 bei
29,5 Millionen. Dies entspricht einem Rückgang von 22,4 Prozent im Vergleich
zu den 38,1 Millionen Transaktionen des ersten Halbjahres 2022.
Mit 20,5 Millionen Transaktionen entfallen rund 70 Prozent aller
Transaktionen im ersten Halbjahr 2023 auf die Core Markets, gefolgt von 8,1
Millionen Transaktionen (rund 27 Prozent) in den Growth Markets und 0,9
Millionen Transaktionen (rund 3 Prozent) in den Research Markets.
Mit 13,2 Millionen Transaktionen im zweiten Quartal, einem Rückgang von 19,2
Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2023 (16,3 Millionen), folgte die
Handelsaktivität den typischen saisonalen Mustern.
Anstieg des Adj. Umsatzes und des Adj. EBITDA im 2. Quartal 2023 gegenüber
dem Vorjahr
Der adjustierte Umsatz beliefen sich im zweiten Quartal 2023 auf 90,8
Millionen Euro (Q2 2022: 84,2 Millionen Euro), ein Plus von 7,8 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. Das Wachstum der Kundenaccounts, höhere Provisionen
pro Transaktion und ein deutlicher Anstieg der Zinserträge trugen zu dieser
positiven Entwicklung bei. Der adjustierte Umsatz für das erste Halbjahr
2023 beliefen sich auf 189,1 Millionen Euro (H1 2022: 202,3 Millionen Euro).
Die durchschnittlichen Provisionen pro Transaktion erreichten im 2. Quartal
2023 3,99 Euro, ein leichter Anstieg gegenüber dem 2. Quartal 2022 (3,98
Euro), trotz eines deutlichen Rückgangs der abgewickelten Transaktionen.
Das Adj. EBITDA stieg im zweiten Quartal 2023 um 24,2 Prozent auf 33,9
Millionen Euro (Q2 2022: 27,3 Millionen Euro), was einer Adj. EBITDA-Marge
von 37,4 Prozent (Q2 2022: 32,4 Prozent) entspricht. In den ersten sechs
Monaten 2023 belief sich das Adj. EBITDA auf 63,9 Millionen Euro (H1 2022:
81,8 Millionen Euro).
Im Zusammenhang mit der langfristigen variablen Vergütung (Stock
Appreciation Rights Plan, SARs) wurden im ersten Halbjahr 2023
Rückstellungen in Höhe von 15,4 Millionen Euro gebildet, davon 4,8 Millionen
Euro im zweiten Quartal 2023. Im Jahr 2022 wurden SARs-Rückstellungen in
Höhe von 7,3 Millionen Euro im ersten Halbjahr und 10,0 Millionen Euro im
zweiten Quartal aufgelöst.
Einschließlich dieser Veränderungen der SAR-Rückstellungen erreichte das
EBITDA im ersten Halbjahr 48,5 Millionen Euro (H2 2022: 89,1 Millionen Euro)
und im zweiten Quartal 29,1 Millionen Euro (Q2 2022: 37,4 Millionen Euro).
Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt
Das Management bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 und strebt
einen Adj. Umsatz von ca. 380 Millionen Euro an, mit einer Adj. EBITDA-Marge
von über 40 Prozent und einer Adj. EBT-Marge von über 30 Prozent.
Für die zweite Jahreshälfte 2023 erwartet das Management einen weiteren
Anstieg der durchschnittlich erzielten Provisionen pro abgewickelter
Transaktion und höhere Zinserträge, vor allem aufgrund höherer Zinssätze.
Die operativen Kosten werden erwartungsgemäß stark sinken, getrieben von
geringeren Marketingausgaben und nicht wieder anfallenden ca. 9 Millionen
Euro an einmaligen Aufwendungen im ersten Halbjahr 2023, einschließlich
steuerbegünstigter Inflationsausgleichszahlungen an Mitarbeiter. Insgesamt
wird erwartet, dass die operativen Margen im zweiten Halbjahr 2023 deutlich
über dem Niveau des ersten Halbjahres 2023 liegen werden.
H1 H1 Verä- Q2 Q2 Verä-
2023 2022 nde- 2023 2022 nde-
rung rung
in % in %
Finanzkennzah-
len
Umsatz Mio. 189,1 209,6 -9,8 90,8 91,6 -0,9
Euro
Adj. Umsatz Mio. 189,1 202,3 -6,5 90,8 84,2 7,8
Euro
Provisionser- Mio. 120,7 157,8 -23,- 52,7 64,4 -18,-
träge Euro 5 2
Zinserträge Mio. 59,0 34,9 68,9 32,4 17,3 87,9
Euro
Sonstige Mio. 9,4 16,9 -44,- 5,6 9,9 -42,-
betriebliche Euro 3 7
Einnahmen[1][-
3] 1. #_ftn3
Provision je Euro 4,08 4,14 -1,4 3,99 3,98 0,3
Transaktion
EBITDA Mio. 48,5 89,1 -45,- 29,1 37,4 -22,-
Euro 6 1
EBITDA-Marge % 25,6 42,5 -39,- 32,1 40,8 -21,- >
7 4 100
Adj. EBITDA Mio. 63,9 81,8 -21,- 33,9 27,3 24,2
Euro 9
Adj. % 33,7 40,4 -16,- 37,4 32,4 15,3
EBITDA-Marge 4
In den
adjustier-
ten
Zahlen
sind die
Auswirkun-
gen der
Bil-
dung/Auf-
lösung
von
Rückstel-
lungen
für
variable,
langfris-
tige
Vergütun-
gen
(Stock
Apprecia-
tion
Rights,
SARs)
nicht
enthal-
ten.
H1 H1 Verände- Q2 Q2 Verände-
2023 2022 rung in 2023 2022 rung in
% %
Operative
Kennzahlen
Kundenaccounts am m 2,56 2,29 11,9 2,56 2,29 11,9
Ende des
Berichtszeitraums
Neue Kundenaccounts k 186,0 282,5 -34,2 73,6 97,3 -24,3
(brutto)
Abgewickelte m 29,5 38,1 -22,4 13,2 16,2 -18,5
Transaktionen
Juni Dez. Verände- Juni März Verände-
2023 2022 rung in 2023 2023 rung in
% %
Verwahrtes Mrd. 47,8 39,5 21,0 47,8 45,1 6,0
Kundenvermögen Euro
davon: Depotvolumen Mrd. 44,2 36,2 22,1 44,2 41,7 6,0
Euro
davon: Mrd. 3,5 3,2 9,2 3,5 3,3 6,0
Einlagevolumen Euro
H1 H1 Verände- Q2 Q1 Verände-
2023 2022 rung in 2023 2023 rung in
% %
Regionale
Aufteilung -
Kundenaccounts
flatexDEGIRO M- 2,56 2,29 11,9 2,56 2,50 2,5
i-
o-
.
Core Markets M- 1,49 1,38 7,8 1,49 1,46 2,1
i-
o-
.
Growth Markets M- 0,95 0,80 19,8 0,95 0,92 3,2
i-
o-
.
Research Markets M- 0,12 0,11 6,2 0,12 0,12 2,0
i-
o-
.
H1 H1 Verände- Q2 Q2 Verände-
2023 2022 rung in 2023 2022 rung in
% %
Regionale
Aufteilung -
Abgewickelte
Transaktionen
flatexDEGIRO M- 29,5 38,1 -22,4 13,2 16,2 -18,5
i-
o-
.
Core Markets M- 20,5 25,9 -20,6 9,2 10,9 -15,1
i-
o-
.
Growth Markets M- 8,1 10,8 -25,3 3,6 4,7 -24,3
i-
o-
.
Research Markets M- 0,9 1,4 -34,0 0,4 0,6 -33,6 >
i- 100
o-
.
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Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com
Über flatexDEGIRO AG
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betreibt die führende und am schnellsten wachsende
Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener
State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO
eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER
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Mit mehr als 2,5 Millionen Kundenaccounts und über 67 Millionen
abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2022 ist flatexDEGIRO der
größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung,
Niedrigzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres
Wachstum aufgestellt.
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Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen
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Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den
Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die
strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die
nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten
und anderen Parteien in großem Umfang als ergänzende Kennzahlen für die
operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese
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Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als
Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach
IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse von flatexDEGIRO angesehen werden.
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oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen
auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl
von Risiken und Unsicherheiten unterliegen können. Die von der flatexDEGIRO
AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von diesen zukunftsgerichteten
Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung,
diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen
als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
[1] Adjustiert um Effekte aus der Bildung/Auflösung von Rückstellungen für
langfristige, variable Vergütung (Stock Appreciation Rights Plan, SARs). Im
2. Quartal 2023 waren SAR-Rückstellungen in Höhe von 4,8 Millionen Euro im
Personalaufwand enthalten. Im H1 2023 beliefen sich diese auf 15,4 Millionen
Euro. Im ersten Halbjahr 2022 und im zweiten Quartal 2022 schlug sich die
Auflösung von SAR-Rückstellungen in Höhe von 7,3 Millionen Euro in den
sonstigen betrieblichen Erträgen nieder und wirkte sich positiv auf den
Umsatz aus.
[2] Einschließlich Avanza, Fineco, Hargreaves Lansdown und Nordnet
[3] Einschließlich der Auflösung von Rückstellungen für variable,
langfristige Vergütungen (Stock Appreciation Rights, SARs) in Höhe von 7,3
Millionen Euro in H1 2022 und Q2 2022
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24.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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1687005 24.07.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
