Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Ausgabepreis und Emissionsprospekt
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Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties:
Ausgabepreis und Emissionsprospekt
19.06.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Zürich, 19. Juni 2024
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Ausgabepreis und Emissionsprospekt
Im Juli 2024 ist beim Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties eine
Kapitalerhöhung in der Höhe von rund CHF 610 Millionen geplant. Der
Ausgabepreis beträgt CHF 114.80 netto je Anteil.
Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines
öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Drei (3)
Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Die
Bezugsfrist der Emission dauert vom 2. Juli bis am 12. Juli 2024, 12.00 Uhr
MEZ. Insgesamt werden maximal 5 400 000 neue Anteile ausgegeben. Nicht
gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der
Emissionsbetrag reduzieren kann.
Der Ausgabepreis beträgt CHF 114.80 netto je Anteil und basiert auf dem
Inventarwert per 31. März 2024, zuzüglich des Einkaufs in den laufenden
Ertrag und der anfallenden Ausgabekommission in der Höhe von 1,5% (wovon
0,5% als Nebenkostenpauschale zugunsten des Fonds gehen wird). Am 16. Juli
2024 wird die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekannt
gegeben, die Liberierung erfolgt am 17. Juli 2024.
Den Emissionsprospekt finden Sie auf der Webseite.
Emissionskonditionen
Emissi- Rund CHF 610 Millionen
onsvolu-
men:
Bezugs- Vom 2. Juli bis 12. Juli 2024, 12.00 Uhr (MEZ)
frist:
Bezugs- Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen
verhält- Anteils.
nis:
Bezugs- Vom 2. Juli bis 10. Juli 2024 an der SIX Swiss Exchange.
rechts-
handel:
Ausgabe- CHF 114.80 netto je Anteil (NAV per 31. März 2024 (CHF
preis 112.34) + aufgelaufener Ertrag + Ausgabekommission).
pro
Anteil:
Ausgabe- Die Ausgabekommission für die neuen Anteile beträgt 1.5%
kommis- (wovon 0.5% als Nebenkostenpauschale zu Gunsten des Fonds
sion: gehen wird).
Liberie- 17. Juli 2024
rung:
Anleger- Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt.
kreis:
ISIN / Anteilschein: CH0293784861 / 29378486 Bezugsrecht:
Valor CH1355290185 / 135529018
Bezugs-
rechte:
Art der Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im
Emis- Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz
sion: durchgeführt.
Verwen- Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines
dung: Immobilienportfolios von rund CHF 700 Millionen der Swiss
Life AG sowie für die Sanierung und Erweiterung bestehender
Wohnbauten verwendet.
Auskunft
Media Relations
Telefon +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch
Investor Relations
Telefon +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch
www.swisslife-am.com
Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung
der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat
die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste
Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger
Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten
Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz,
Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den
nordischen Ländern zugänglich.
Per 31. Dezember 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 255,7
Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 111,8
Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss
Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den
insgesamt CHF 255,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 85,4
Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life
Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,2 Milliarden an
Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2023 somit verwaltete
Immobilien im Wert von CHF 106,7 Milliarden.
Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.
Selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen
und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt
auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln
verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln
wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden
dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft
ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln
können.
1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022)
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich
aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation
begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder
Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu
Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von
Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die
detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen
(Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres-
und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von
Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können
kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss
Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen
werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe
und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten
unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder
der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf
bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den
USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den
USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset
Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für
professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr
Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers
(sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt:
info@swisslife-am.com.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c88f1504b63870467bbaa1f3c64f5ced
Dateibeschreibung: Medienmitteilung (PDF)
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Life Asset Management AG
General-Guisan-Quai 40
8022 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 43 284 77 09
E-Mail: sl-am-communication@swisslife-am.com
Internet: www.swisslife-am.com
ISIN: CH0293784861
Valorennummer: 29378486
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1926961
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1926961 19.06.2024 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
