HEALWELL AI schließt aufgestocktes Emissionsangebot auf Bought Deal-Basis in Höhe von 20 Mio. $ ab
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Emittent / Herausgeber: MIC Market Information & Content
Publishing GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion
HEALWELL AI schließt aufgestocktes Emissionsangebot auf Bought
Deal-Basis in Höhe von 20 Mio. $ ab
23.05.2024 / 08:35 CET/CEST
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HealWell AI Inc. (ISIN: CA42249X1006 ; WKN: A3EWDE) freut sich
bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes
Emissionsangebot im Wege einer Privatplatzierung auf Bought
Deal-Basis abgeschlossen und in dessen Rahmen 14.815.000
Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von
1,35 $ pro Einheit begeben hat, was einem Bruttoerlös von
insgesamt 20.000.250 $ entspricht (das Emissionsangebot).
Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, kommentiert dies
folgendermaßen:
"Der Abschluss des Emissionsangebots stärkt nicht nur die Bilanz
des Unternehmens, sondern versetzt das Unternehmen auch in eine
gute Position, um die verbleibenden Wachstumsinitiativen im Jahr
2024 umzusetzen. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein
finanzieller Erfolg, sondern auch ein bedeutender Schritt zur
Verwirklichung unserer Mission, die Gesundheitsversorgung zu
verbessern und durch die frühzeitige Identifizierung und
Erkennung von Krankheiten Leben zu retten."
Jede Einheit besteht aus einer nachrangig stimmberechtigten Aktie
der Klasse A des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben
Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant) des
Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb
eines Zeitraums von zwei (2) Jahren nach Abschluss des
Emissionsangebots zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem
Ausübungspreis von 1,80 $.
Das Emissionsangebot wurde von "Clarus Securities Inc." und
"Eight Capital" als Co-Lead Underwriter zusammen mit "Beacon
Securities Limited", "Canaccord Genuity Corp.", "Stifel Nicolaus
Canada Inc.", "Ventum Financial Corp.", "Cormark Securities
Inc.", "Raymond James Ltd." und "Maxim Group LLC" als Underwriter
(zusammen die Underwriter) auf Bought Deal-Basis durchgeführt.
Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot erhielten die
Underwriter eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses
des Emissionsangebots (die Barprovision) und eine Anzahl nicht
übertragbarer Broker-Warrants (die Broker-Warrants), die 6,0 %
der Gesamtzahl der im Rahmen des Emissionsangebots verkauften
Einheiten entspricht. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines
Zeitraums von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Emissionsangebot
ausgeübt und zum Preis von je 1,35 $ gegen eine Aktie eingelöst
werden. Die Barprovision und die an die Underwriter begebenen
Broker-Warrants wurden in Bezug auf die auf der Presidents List
des Unternehmens geführten Zeichner auf jeweils 3 % reduziert,
wobei sich der Zeichnungsbetrag der Zeichner auf der Presidents
List auf 13.600.035 $ belief.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem
Emissionsangebot für Wachstumsinitiativen und allgemeine
Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Alle
Wertpapiere, die im Rahmen des Emissionsangebots begeben werden,
sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine
Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum
des Emissionsangebots gebunden.
Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen
Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Wertpapiere dürfen weder an, auf Rechnung oder zugunsten von
Personen in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder in
einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder ein
solcher Verkauf rechtswidrig wäre, angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung nach dem "U.S.
Securities Act" und den anwendbaren bundesstaatlichen
Wertpapiergesetzen vor oder es besteht eine Befreiung davon oder
eine Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen
anderen Rechtsordnung oder eine Befreiung davon. Vereinigte
Staaten und US-Personen haben die Bedeutung, die ihnen in
Regulation S des US-Wertpapiergesetzes gegeben wird.
Über HealWell Inc.
HealWell AI Inc. (ISIN: CA42249X1006 ; WKN: A3EWDE) ist ein
Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf
künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die
Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es
als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und
durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das
Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen
Technologie modernste klinische
Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern
dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu
erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre
Patienten erfolgreicher zu behandeln. HealWell setzt auf eine
Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer
und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap
des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HealWell notiert
unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und
unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere
Informationen zu HealWell erhalten Sie unter
https://healwell.ai/.
Disclaimer
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das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und
spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Besprechung von
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oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche
Interessenkonflikte, die die Objektivität der Ersteller
beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt
"Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie der
Regelungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten"). Die in den
jeweiligen Publikationen von Aktien-Telegram angegebenen Preise
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haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder
Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten
emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten
überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile
an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten
gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen
zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten
des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en
Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des
Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I
Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die
innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in
diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus
einer solchen Vereinbarung gegeben war.
Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch
besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu
einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung
kommen.
Natürlich gilt es zu beachten, dass HealWell Ai Inc. in der
höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die
Gesellschaft weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich
auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist.
Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär,
was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende
Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig
Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der
Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt,
weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen,
könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.
Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des
eingesetzten Kapitals
Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und
Wertpapieranalysen, die Aktien-Telegram auf seinen Webseiten und
in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein
Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den
Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für
vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für
Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.
der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung
möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.
Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko
verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen,
Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit
äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen,
wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu
erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust
des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist
die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch
wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und
ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum
Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder
Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater
Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.
Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von
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Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als
zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen
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Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der
Gesellschaft, des Analysten oder weiterer Experten und des
Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie
der HealWell Ai Inc. ist damit ungewiss. Wie bei jedem
sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des
Totalverlustes. Deshalb dient HealWell Ai Inc. nur der
dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten
Depot.
Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über
die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks
verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe
Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird
von einer Investition in Aktien der HealWell Ai Inc.
grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich
ausschließlich an erfahrene Profitrader.
Einschätzung
Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich
seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den
folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder
im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus
derselben Peer Group bewegen können:
Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Analyst ist der
Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist,
ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits
erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird
er die Empfehlung "Sell" aussprechen.
Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Analyst sieht ein
Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die
Aktie im Depot zu behalten.
Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Analyst erwartet einen
Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet
hält.
Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und
wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und
Salomon Brothers verwendet. Der Analyst erwartet einen im
Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group
überdurchschnittlichen Kursanstieg.
Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der
Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung
der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von
Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
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Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group
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Quelle: dpa-AFX
