oceansix Future Paths Ltd. kündigt Privatplatzierung von Einheiten für Bruttoerlöse von bis zu 3 Millionen CAD mit wesentlicher Beteiligung von Insidern an

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Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
oceansix Future Paths Ltd. kündigt Privatplatzierung von Einheiten für
Bruttoerlöse von bis zu 3 Millionen CAD mit wesentlicher Beteiligung von
Insidern an

11.06.2024 / 10:00 CET/CEST
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oceansix Future Paths Ltd. kündigt Privatplatzierung von Einheiten für
Bruttoerlöse von bis zu 3 Millionen CAD mit wesentlicher Beteiligung von
Insidern an

11 Juni 2024, Toronto, Kanada - oceansix Future Paths Ltd. ("oceansix" oder
das "Unternehmen") (TSXV: OSIX) freut sich, die Einleitung einer nicht
vermittelten Privatplatzierung von bis zu 33.333.333 Einheiten zu einem
Preis von 0,09 CAD pro Einheit bekannt zu geben, um Bruttoerlöse in Höhe von
bis zu 3.000.000 CAD (das "Angebot") zu erzielen. Jede Einheit besteht aus
einer Stammaktie (die "Aktien") und einem Aktienkaufwarrant (die
"Warrants"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, bis zum 31. Dezember 2024
eine zusätzliche Stammaktie (die "Warrant-Aktien") des Unternehmens zu einem
Ausübungspreis von 0,12 CAD pro Warrant-Aktie zu erwerben.

Wesentliche Insider-Beteiligung
RAM.ON GmbH, eine Kontrollperson des Unternehmens, hat sich bereit erklärt,
mindestens 6.111.111 Einheiten des Angebots zu einem Gesamtzeichnungsbetrag
von ca. 550.000 CAD zu zeichnen. Darüber hinaus hat RAM.ON GmbH zugesagt,
falls ein Teil des Angebots nach der Beteiligung anderer Investoren,
einschließlich derjenigen, die im Rahmen der Ausnahme für bestehende
Wertpapierinhaber (siehe unten) teilnehmen, unplatziert bleibt, den Rest des
Angebots zu zeichnen.

Prospektbefreiungen und Beteiligung bestehender Aktionäre
Zusätzlich zu anderen häufig genutzten Prospektbefreiungen bei
Privatplatzierungen, einschließlich der Befreiung für akkreditierte
Investoren, wird das Angebot bestehenden Aktionären des Unternehmens zur
Verfügung gestellt, die zum Geschäftsschluss am 10. Juni 2024 (das
"Stichtag") Stammaktien des Unternehmens hielten (und die diese Stammaktien
bis zum Abschlussdatum weiterhin halten), gemäß der Prospektbefreiung nach
Ontario Securities Commission Rule 45-501 - Ontario Prospectus and
Registration Exemptions und gleichwertigen Bestimmungen der anwendbaren
Wertpapiergesetze in anderen Gerichtsbarkeiten Kanadas (die "Befreiung für
bestehende Wertpapierinhaber"). Unter der Befreiung für bestehende
Wertpapierinhaber sind bestehende Aktionäre, die nicht als akkreditierte
Investoren gelten, auf eine maximale Investition von 15.000 CAD in einem
Zeitraum von 12 Monaten beschränkt, es sei denn, der Aktionär hat eine
Beratung hinsichtlich der Eignung der Investition erhalten und, wenn der
Aktionär in einer kanadischen Gerichtsbarkeit ansässig ist, diese Beratung
wurde von einer Person erhalten, die in der Gerichtsbarkeit als
Investmenthändler registriert ist. Sollte das Unternehmen Zeichnungen von
Investoren erhalten, die auf die Befreiung für bestehende Wertpapierinhaber
zurückgreifen und die Höchstsumme des Angebots überschreiten, beabsichtigt
das Unternehmen, die erhaltenen Zeichnungen anteilsmäßig anzupassen.

Verwendung der Erlöse: Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem
Angebot für nach dem Abschluss liegende Chancen im Zusammenhang mit der
jüngsten Übernahme der Vermögenswerte von RePack OY, für die Rückzahlung von
Schulden und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Anweisungen und Zeitplan für bestehende Aktionäre
Wenn Sie ein bestehender Aktionär des Unternehmens zum Stichtag sind und an
einer Teilnahme am Angebot interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Elad
Hameiri für weitere Informationen:

elad@oceansix.com | +34 673 435 5 71
Avinguda de l'Albufera, 7, 46460 Silla, Valencia, Spanien

Die Teilnahme im Rahmen der Ausnahme für bestehende Aktionäre ist ab dem
Datum dieser Pressemitteilung bis zum 25. Juni 2024 möglich, wobei alle
erforderlichen Unterlagen dem Unternehmen bis zu diesem Datum vorzulegen
sind. Wenn Sie ein Aktionär von oceansix sind, der am Stichtag Stammaktien
hielt und am Angebot teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte bis zu diesem
Datum an das Unternehmen.

Bestimmte verbundene Parteien des Unternehmens, einschließlich der RAM.ON
GmbH, könnten sich am Angebot beteiligen. Jede Beteiligung verbundener
Parteien stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des
Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in
Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen beabsichtigt, auf
Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und
Minderheitsaktionärserfordernissen gemäß den Unterabschnitten 5.5(a) und
5.7(a) von MI 61-101 zurückzugreifen, da die Beteiligung von Insidern am
Angebot 25 % des Marktwerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht
überschreiten wird, sowie auf bestimmte andere verfügbare Ausnahmen. Nach
israelischem Gesellschaftsrecht erfordert jede Zeichnung durch eine
verbundene Partei jedoch die Zustimmung der Aktionäre, die, falls
erforderlich, voraussichtlich auf der bevorstehenden jährlichen
Aktionärsversammlung des Unternehmens, die für den 18. Juli 2024 geplant
ist, eingeholt wird.

Das Angebot kann in einer oder mehreren Tranchen geschlossen werden, sobald
Zeichnungen eingehen. Der Abschluss einer ersten Tranche des Angebots wird
voraussichtlich um den 28. Juni 2024 erfolgen. Die Ausgabe der Einheiten
unterliegt der Erfüllung bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen
Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börse. Die Aktien,
Warrants und alle bei Ausübung der Warrants ausgegebenen Warrant-Aktien
unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der
Ausgabe der Einheiten.

Die Einheiten, Aktien, Warrants und Warrant-Aktien werden nicht gemäß dem
United States Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (der
"U.S. Securities Act"), registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten
oder verkauft werden, außer in bestimmten Transaktionen, die von den
Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act ausgenommen sind. Diese
Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in den
Vereinigten Staaten dar.

Über oceansix
oceansix Future Paths Ltd. bleibt an der Spitze bei der Schaffung
nachhaltiger Lösungen, die nicht nur Abfälle in wertvolle Produkte
umwandeln, sondern auch die Prinzipien einer Kreislaufwirtschaft fördern.
Die unerschütterliche Verpflichtung von oceansix zur Nachhaltigkeit wird
durch die strategische Allianz mit RePack verstärkt, was seine Auswirkungen
auf globale Umweltprobleme vergrößert.

Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf
aktuellen Erwartungen und Projektionen über zukünftige Ereignisse basieren.
Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch
Formulierungen wie "erwartet", "zielt darauf ab", "geht davon aus",
"beabsichtigt", "plant", "glaubt", "sucht", "schätzt" oder "wird"
identifiziert werden. Diese unterliegen Risiken, Unsicherheiten und
Veränderungen der Umstände, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten
oder implizierten abweichen. In dieser Pressemitteilung beinhalten
zukunftsgerichtete Aussagen Aussagen bezüglich der Teilnahme am Angebot
durch RAM.ON GmbH, der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, des Rückgriffs
auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und
Minderheitsaktionärserfordernissen nach MI 61-101, des Abschlusses des
Angebots und des Erhalts der Börsenzulassung für das Angebot.

Genehmigung & Genauigkeit
Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in
den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernimmt die
Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser
Pressemitteilung.

Mit freundlichen Grüßen
Elad Hameiri, CEO
oceansix Future Paths Ltd

Investor Relations
RB MilestoneGroup LLC (RBMG)
oceansix@rbmilestone.com


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Quelle: dpa-AFX