Swiss Prime Site gibt den Wandlungspreis der grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit 2032, sowie das Ergebnis der incentivierten Wandlungseinladung bekannt
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Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
Swiss Prime Site gibt den Wandlungspreis der grünen Wandelanleihe
in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit 2032, sowie das Ergebnis
der incentivierten Wandlungseinladung bekannt
05.03.2026 / 17:45 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG
Zug, 5. März 2026
* Für die Wandelanleihe wurde ein Wandlungspreis von CHF179.56
festgelegt, basierend auf einer Prämie von 24.0% auf
CHF144.81, dem arithmetischen Durchschnitt der
volumengewichteten Durchschnittspreise der Swiss Prime Site
Aktien während des auf die Platzierung folgenden
Referenzzeitraums.
* Im Rahmen der gleichzeitig erfolgten, incentivierten
Wandlungseinladung für das im Jahr 2023 ausgegebene
Wandeldarlehen sowie vor dieser Einladung, hat Swiss Prime
Site Wandlungsmitteilungen über einen aggregierten Nennwert
von CHF252 Mio. erhalten, was einer Quote von 92% des
ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens
entspricht.
Im Anschluss an die zwei am 26. Februar 2026 publizierten
Medienmitteilungen, gibt Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site»)
bekannt, dass der Referenzkurs im Zusammenhang mit der Emission
der CHF350Mio. nicht nachrangigen, unbesicherten grünen
Wandelanleihe mit Fälligkeit 2032 (die «Wandelanleihe») auf
CHF144.81 festgelegt wurde. Dieser entspricht dem arithmetischen
Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien
an jedem der vier Handelstage zwischen dem 26. Februar 2026
(einschliesslich) und dem 3. März 2026 (einschliesslich).
Wie am 26. Februar 2026 mitgeteilt, wurde die Wandlungsprämie auf
24.0% festgelegt, was zu einem anfänglichen Wandlungspreis von
CHF179.56 pro Aktie führt. Der Wandlungspreis kann gemäss
marktüblicher Bedingungen der Wandelanleihe angepasst werden.
In einer separaten, jedoch gleichzeitig durchgeführten Transaktion
hat Swiss Prime Site eine incentivierte Wandlungseinladung an ELM
B.V. gerichtet, an welche sie im Jahre 2023 ein Wandeldarlehen in
Höhe von CHF275Mio. ausgegeben hatte (das «Wandeldarlehen»). Im
Rahmen dieser Wandlungseinladung sowie davor hat Swiss Prime Site
Wandlungsmitteilungen über einen aggregierten Nennwert von CHF252
Mio. erhalten, was einer Quote von 92% des ursprünglich
ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens entspricht. Die
Wandlungen werden in bar abgegolten und es werden keine neuen
Aktien ausgegeben.
Da nun nur noch weniger als 15% des ursprünglich ausgegebenen
Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens ausstehen, beabsichtigt Swiss
Prime Site, den verbleibenden Betrag gemäss den anwendbaren
Bedingungen zum Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen, aber noch
nicht bezahlten Zinsen, zurückzuzahlen.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
Media Relations, Patrick Friedli
Tel. +41 58 317 17 75, patrick.friedli@sps.swiss
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2286738 05.03.2026 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
