Cicor unterzeichnet eine Vereinbarung über unbesicherte befristete und revolvierende Kreditfazilitäten in der Höhe von CHF 425 Millionen zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase
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Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Finanzierung
Cicor unterzeichnet eine Vereinbarung über unbesicherte befristete
und revolvierende Kreditfazilitäten in der Höhe von CHF 425
Millionen zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase
07.08.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Bronschhofen, 7. August 2026 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss
Exchange: CICN) hat eine neue Vereinbarung über einen
unbesicherten Kreditrahmen und Terminkredite in Höhe von CHF 425
Millionen unterzeichnet und ersetzt damit ihre bestehenden
Kreditfazilitäten deutlich vor deren Fälligkeit im Herbst 2027.
Die Zusagen bestehender und neuer Bankpartner übertrafen das
angestrebte Finanzierungsvolumen deutlich, wodurch Cicor ihr
internationales Bankenkonsortium erweitern und sich eine flexible
Finanzierungsbasis zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase
sichern konnte.
Die Finanzierung wurde von der Commerzbank Aktiengesellschaft und
der Landesbank Baden-Württemberg als Mandated Lead Arrangers und
Bookrunner strukturiert. Die Commerzbank übernahm zudem die
Funktion des Koordinators und Facility Agent. Neben den
bestehenden Finanzierungspartnern HSBC Continental Europe S.A.,
Deutschland, IKB Deutsche Industriebank AG, Migros Bank AG und
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ergänzten die neuen
Finanzierungspartner Citibank, National Westminster Bank PLC und
BNP Paribas das Konsortium für die neue Finanzierung. Die
Transaktion stiess am Bankenmarkt auf grosses Interesse. Die
Finanzierungzusagen übertrafen das angestrebte Volumen von CHF 425
Millionen. Die starke Unterstützung durch bestehende und neue
Bankpartner unterstreicht das Vertrauen in die Strategie von
Cicor, ihre finanzielle Entwicklung sowie ihre langfristigen
Wachstumsperspektiven.
Der Vertrag über die unbesicherten befristeten und revolvierenden
Kreditfazilitäten in Höhe von CHF 425 Millionen setzt sich aus
drei fest zugesagten Fazilitäten zusammen:
* CHF 150 Millionen Mehrwährungs-Kreditrahmen mit revolvierender
Inanspruchnahme (erhöht von CHF 120 Millionen);
* CHF 125 Millionen amortisierender befristeter Kredit, der bei
Abschluss vollständig in Anspruch genommen und in jährlichen
Tranchen von CHF 25 Millionen zurückgeführt wird; sowie
* CHF 150 Millionen befristeter Akquisitions-Kredit mit
endfälliger Rückzahlung
Die Vereinbarung umfasst zudem einen nicht zugesagten Terminkredit
von bis zu CHF 120 Millionen. Dessen Bereitstellung unterliegt den
Anforderungen an den Verschuldungsgrad, den Zusagen der
Kreditgeber sowie den im Vertrag festgelegten Bedingungen.
Nach der Refinanzierung der bestehenden Kreditfazilitäten wird
Cicor voraussichtlich über eine verfügbare Finanzierungskapazität
von knapp CHF 300 Millionen verfügen. Dies verschafft ihr einen
erheblichen finanziellen Spielraum, um wertsteigernde
Akquisitionen zu tätigen, in organisches Wachstum zu investieren
und den Bedarf an Working Capital zu finanzieren. Nicht
beanspruchte Kreditfazilitäten erhöhen die Nettoverschuldung der
Gruppe nicht.
Dank der starken finanziellen Position der Gruppe und des deutlich
gesunkenen Kreditrisikos konnte Cicor über die relevanten
Verschuldungsstufen hinweg verbesserte Finanzierungskonditionen
sichern. Die neuen Kredite haben eine Laufzeit von vier Jahren,
ergänzt um zwei Verlängerungsoptionen für je ein Jahr. Die
Finanzierung verbindet strategische Flexibilität mit einer
weiterhin disziplinierten Finanzpolitik. Die Vereinbarung sieht
eine maximale Nettoverschuldungsquote (Net Leverage Ratio) von
3,0x sowie eine minimale Zinsdeckungsquote (Interest Coverage
Ratio) von 6,0x vor, die als Verhältnis des pro forma bereinigten
EBITDA zum Nettozinsaufwand definiert ist. Der neue Vertrag über
die unbesicherten befristeten und revolvierenden Kreditfazilitäten
verschafft Cicor eine langfristige und flexible
Finanzierungsgrundlage, um die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie
fortzusetzen, organisches Wachstum zu finanzieren und
wertsteigernde Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen.
Kontakt
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen
Media Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: media@cicor.com
Investor Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: investor@cicor.com
Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer
Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die
Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 13 Ländern bedient Cicor
führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von
kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und
der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen
Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd.
werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cicor Technologies Ltd
c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41719137300
Fax: +41719137301
E-Mail: info@cicor.com
Internet: www.cicor.com
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Valorennummer: 870219
Börsen: SIX Swiss Exchange
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Quelle: dpa-AFX
