EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Umtauschangebot für Anleihen 2023/2030 und 2025/2032 in neue besicherte 10 %-Anleihe 2026/2033.
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EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /
Sonstige/Sonstiges
EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Umtauschangebot für Anleihen 2023/2030
und 2025/2032 in neue besicherte 10 %-Anleihe 2026/2033.
12.11.2026 / 12:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Die EPH Group AG ("Gesellschaft") hat am 20. Oktober 2026 die Emission einer
weiteren besicherten 10 % Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen
von bis zu EUR 50 Millionen (die "Schuldverschreibungen 2026/2033", ISIN:
AT0000A3XVE4) bekannt gegeben und darüber informiert, ein Umtauschangebot an
die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7AM8) sowie
an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4),
jeweils im Verhältnis 1:1, zu planen.
Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Durchführung des geplanten Umtauschangebots und die wesentlichen Konditionen
der Umtauschbedingungen beschlossen. Dabei wird den Inhabern der
Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7AM8) und den Inhabern der
Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4) angeboten, ihre
Schuldverschreibungen 2025/2032 bzw. Schuldverschreibungen 2023/2030 in die
Schuldverschreibungen 2026/2033 (ISIN: AT0000A3XVE4), jeweils im Verhältnis
1:1 und nach Maßgabe der Umtauschbedingungen, umzutauschen.
Die Durchführung des Umtauschangebots wird vorbehaltlich der Billigung eines
entsprechenden Wertpapierprospekts durch die zuständige Aufsichtsbehörde im
1. Halbjahr 2027 erfolgen. Der konkrete Zeitpunkt und die Umtauschfrist für
die Abgabe von Umtauschaufträgen werden zwischen dem Vorstand und den
beteiligten Banken festgelegt. Letzte Details der Umtauschbedingungen werden
derzeit mit dem deutschen Bankpartner, welcher für die Durchführung und
Abwicklung des Umtauschangebots beauftragt wird, final abgestimmt.
Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der
Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung dient ausschließlich
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der EPH Group AG dar. Jedes künftige Angebot von Wertpapieren der EPH Group
AG erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren
kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.
Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2026/2033 erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin (
www.eph-group.com) veröffentlichten, von der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (CSSF) am 23.10.2026 gebilligten und an die
deutsche BaFin und die FMA notifizierten Prospekts. Der Prospekt enthält die
endgültigen Bedingungen und kann über den folgenden Link kostenlos
aufgerufen werden:
https://eph-group.com/assets/wertpapierprospekt-anleihe-2026-2033.pdf. Die
Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anlegern wird dringend empfohlen den
Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen.
Wertpapiere der EPH Group AG wurden nicht und werden nicht gemäß
ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S.
Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"),
bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in
den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne Registrierung oder
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act
angeboten oder verkauft werden.
DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER
ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN USA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
Ende der Insiderinformation
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Quelle: dpa-AFX
