FIS SCHLIESST ANLEIHEEMISSION IN HÖHE VON 770 MILLIONEN EURO ERFOLGREICH AB

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FIS SCHLIESST ANLEIHEEMISSION IN HÖHE VON 770 MILLIONEN EURO ERFOLGREICH AB

05.02.2026 / 16:10 CET/CEST
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Die Transaktion stieß auf großes Interesse bei institutionellen Anlegern und
war deutlich überzeichnet.

MONTECCHIO MAGGIORE, Italien, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- FIS - Fabbrica
Italiana Sintetici ("FIS"), ein führendes italienisches Unternehmen und
einer der Top-Player in Europa in der Entwicklung und Produktion von
pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) für die globale Pharmaindustrie, gibt
heute die Abwicklung seiner vorrangig besicherten Anleihen in Höhe von 770
Millionen Euro bekannt.

FIS Fabbrica Italiana Sentetici Logo

Die Transaktion umfasst die Emission von vorrangig besicherten
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. Euro, die mit 5,250 %
p.a. verzinst und zu 100,0 % ihres Nennwerts ausgegeben werden (die
"Festverzinsliche
Schuldverschreibungen"), sowie vorrangig besicherte, variabel verzinsliche
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 470 Mio. Euro, die mit dem
Dreimonats-Euribor zuzüglich 325 Basispunkten verzinst werden (die "Variabel
verzinsliche Schuldverschreibungen" und, zusammen mit den festverzinslichen
Schuldverschreibungen, die "Schuldverschreibungen"). Die
Schuldverschreibungen wurden am Datum dieses Dokuments zur Notierung an der
offiziellen Liste der Luxemburger Börse und zum Handel am Euro MTF Markt
zugelassen.

Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden im Februar 2031
fällig. Im Zusammenhang mit der Emission der Anleihe hat die FIS auch ihre
bestehende revolvierende Kreditfazilität von 80 Mio. EUR auf 160 Mio. EUR
aufgestockt und damit die Liquiditätsposition und finanzielle Flexibilität
der Gruppe weiter gestärkt. Die Anleiheemission war deutlich überzeichnet,
was das große Vertrauen des Marktes in die Strategie und die finanziellen
Fundamentaldaten von FIS unterstreicht.

Im Zusammenhang mit der Emission erhielt FIS ein Corporate Family Rating
(CFR) von Moody's (von B3 mit positivem Ausblick auf B2 mit stabilem
Ausblick) und ein Issuer Default Rating (IDR) von Fitch Ratings (von B mit
positivem Ausblick auf B+ mit stabilem Ausblick), während Standard and
Poor's das Issuer Credit Rating (ICR) von B mit stabilem Ausblick
bestätigte. Die Ratings für die Anleihen sind B2 (Moody's), BB- (EXP)
(Fitch) und B (Standard and Poor's).

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser Anleiheemission", sagte
Daniele Piergentili, CEO und Chairman von FIS. "Die starke Reaktion der
Investoren spiegelt das Vertrauen des Marktes in unser Geschäftsmodell und
unsere langfristige Strategie wider. Diese Transaktion bestätigt unsere
Entschlossenheit, weiter zu wachsen und gleichzeitig eine solide und
flexible Finanzstruktur aufrechtzuerhalten."

BNP PARIBAS und Goldman Sachs International fungierten als gemeinsame
globale Koordinatoren und physische Bookrunner. Nomura als gemeinsamer
globaler Koordinator.

Banca Akros, Barclays, BofA Securities, BPER, Citigroup, Intesa Sanpaolo,
J.P. Morgan, KKR, Morgan Stanley, RBC und UniCredit fungierten als
gemeinsame Bookrunner.

FIS wurde von Latham & Watkins und Ropes & Gray als Rechtsberater beraten,
Pirola Pennuto Zei & Associati fungierte als Steuerberater. PwC fungierte
als unabhängiger Wirtschaftsprüfer für die Emittentin.

ÜBER FIS

FIS (Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.) wurde 1957 in Montecchio Maggiore
(Vicenza, Italien) gegründet und wird heute von Bain Capital Private Equity
kontrolliert. Das Unternehmen ist in Italien führend und gehört in Europa zu
den Top-Playern in der Entwicklung und Produktion von pharmazeutischen
Wirkstoffen (APIs) für die globale Pharmaindustrie und gilt als
internationale Referenz im Bereich CDMO (Contract Development and
Manufacturing Organization). FIS betreibt drei Werke in Italien (Montecchio
Maggiore, Termoli und Lonigo), Handelsbüros in Nordamerika und Japan sowie
Betriebsstätten in China und Indien. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr
als 2.300 Mitarbeiter, von denen etwa 270 im Bereich Forschung und
Entwicklung tätig sind. Ab April 2024 wird FIS von Chief Executive Officer
und Chairman Daniele Piergentili geleitet.

Für weitere Informationen
Micaela Colamasi, Leiterin der Unternehmens- und Produktkommunikation
Ph. +39 338 71 88 939 | Email. Micaela.Colamasi@fisvi.com

Pressestelle FIS | Image Building: Tel. +39 02 89011 300 | E-Mail.
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erwartete regulatorische Änderungen auf den Märkten, auf denen die Gruppe
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Quelle: dpa-AFX