LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET IM ZUSAMMENHANG MIT IHREN AUSSTEHENDEN ANLEIHEN EIN SCHRIFTLICHES VERFAHREN MIT DEM ZWECK EINER UMFASSENDEN UMSTRUKTURIERUNG EIN, VERÖFFENTLICHT EINEN PROSPEKT FÜR...
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EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe
LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET IM ZUSAMMENHANG MIT IHREN AUSSTEHENDEN ANLEIHEN
EIN SCHRIFTLICHES VERFAHREN MIT DEM ZWECK EINER UMFASSENDEN UMSTRUKTURIERUNG
EIN, VERÖFFENTLICHT EINEN PROSPEKT FÜR...
19.05.2026 / 13:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET IM ZUSAMMENHANG MIT IHREN AUSSTEHENDEN ANLEIHEN
EIN SCHRIFTLICHES VERFAHREN MIT DEM ZWECK EINER UMFASSENDEN UMSTRUKTURIERUNG
EIN, VERÖFFENTLICHT EINEN PROSPEKT FÜR DIE ZEICHNUNG VON ANLEIHEN UND LÄDT
DIE ANLEIHEGLÄUBIGER EIN, GESELLSCHAFTSANTEILE AN IHRER NEUEN
GESELLSCHAFTERIN ZU ZEICHNEN
Ahlen, 19. Mai 2026 - Die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") hat am
heutigen Tag beschlossen, ein schriftliches Verfahren (das "schriftliche
Verfahren") zwischen den Inhabern der Anleihen 2024/2028 der Gesellschaft
(ISIN: NO0013149658) (die "Anleihegläubiger" und die "Anleihen")
einzuleiten, um die Umstrukturierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft
umzusetzen, die mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des
Nennbetrags der Anleihen halten, sowie dem Aktionär der Gesellschaft
vereinbart wurde, wie von der Gesellschaft am 11. Februar 2026 mitgeteilt
(die "Umstrukturierung").
Jörg Körfer, CEO der LR Health & Beauty SE, erklärt: "Das heute eingeleitete
schriftliche Verfahren ist Teil der Umsetzung des vereinbarten
Umstrukturierungsprozesses zur Neuordnung der Kapitalstruktur der
Gesellschaft. Wir begrüßen die anhaltende Zusage von Finanzierungsmitteln
und Unterstützung aller Beteiligten zur Stärkung der Kapitalbasis der
Gesellschaft sehr. Dieses Engagement aller Beteiligten bildet die Grundlage
für unsere strategischen Initiativen zur Wiederherstellung und Sicherung
eines nachhaltigen Wachstums der Gesellschaft."
Im Zusammenhang mit dem schriftlichen Verfahren und als Teil der
Umstrukturierung wird den Inhabern bestehender Anleihen angeboten, (i) neue
Anleihen im Verhältnis zu ihrem Bestand an bestehenden Anleihen zu zeichnen
(die "neuen Anleihen" und das "Anleiheangebot") (siehe weiter unten unter
"Das Anleiheangebot") und (ii) neue Gesellschaftsanteile an einer neu
gegründeten Holdinggesellschaft zu zeichnen, die nach der Umstrukturierung
alleinige Aktionärin der Gesellschaft sein wird (die "Neue Gesellschafterin"
und die "Ausgabe von Gesellschaftsanteilen") (siehe weiter unten unter "Die
Aktienemission").
Das schriftliche Verfahren und die Umstrukturierung
Die Umstrukturierung umfasst unter anderem die folgenden wesentlichen
Schritte (die jeweils in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren
näher beschrieben sind):
* die Änderung der Anleihebedingungen, um die Umstrukturierung zu
ermöglichen;
* die Abschreibung des Nennbetrags der Anleihen in Höhe von EUR
70.000.000, anteilig auf die Anleihegläubiger verteilt, wovon EUR
20.000.000 in neu auszugebende Anleihen mit umgewandelt werden, die an
diejenigen Anleihegläubiger ausgegeben werden, die sich für die
Zeichnung neuer Anleihen entscheiden (wie nachstehend näher erläutert);
* die Abschreibung von EUR 27.500.000 des Nennbetrags der Anleihen,
anteilig auf die Anleihegläubiger verteilt, um die Umwandlung dieses
abgeschriebenen Nennbetrags in unbesicherte und nachrangige Anleihen mit
beschränktem Rückgriff in Höhe von EUR 27.500.000 zu ermöglichen, die
von der Gesellschafterin anteilig an die Anleihegläubiger ausgegeben
werden;
* eine Abschreibung aller aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen
(einschließlich Verzugszinsen (einschließlich NO0013736744 und
NO0013699330 sowie der für die reguläre Zinszahlung im Mai 2026 noch
festzulegenden Verzug-ISIN)) im Rahmen der Anleihen;
* die Ausgabe zusätzlicher neuer Anleihen im Wert von 10.000.000 EUR an
Anleihegläubiger, die sich im Rahmen des Anleiheangebots für die
Zeichnung solcher Anleihen entscheiden, zu bezahlen in bar (oder
gegebenenfalls durch Verrechnung mit Forderungen gegen Lieferung der
Super-Senior-Anleihen mit der ISIN NO0013739029 (die "Super Senior
Bridge Bonds"));
* die Wiederinkraftsetzung und anteilige Ausgabe von Anleihen im Wert von
EUR 20.000.000 an Anleihegläubiger, die an der Ausgabe der neuen
Anleihen teilnehmen;
* die Übertragung von (i) allen ausstehenden Aktien der Gesellschaft und
(ii) allen Gesellschafterdarlehen, die der Gesellschaft von den
derzeitigen Gesellschaftern gewährt wurden, an die Neue Gesellschafterin
sowie diesbezügliche Verzichtserklärungen der Anleihegläubiger;
* die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen (wie nachstehend näher
beschrieben);
* die Bestellung neuer Sicherheiten an den Aktien der Gesellschaft und
einer Kaufoption in Bezug auf die Anteile an der LR Health & Beauty
Systems GmbH;
* bestimmte strukturelle Umstrukturierungsmaßnahmen zur Vereinfachung der
Konzernstruktur; und
* Verzichte auf die Geltendmachung eines Kontrollwechsels, der aufgrund
der "Aktienemission" eintritt, sowie auf bestimmte Kündigungsgründe nach
Maßgabe der Anleihebedingungen.
Zur Umsetzung der Umstrukturierung, einschließlich der oben genannten
Schritte, hat die Gesellschaft heute das schriftliche Verfahren eingeleitet.
Der letzte Tag für die Stimmabgabe im schriftlichen Verfahren ist der 5.
Juni 2026, und der Stichtag für die Stimmberechtigung ist der 21. Mai 2026.
Die Bekanntmachung des schriftlichen Verfahrens sowie weitere Einzelheiten
sind auf der Website der Gesellschaft unter
https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abrufbar.
Um sicherzustellen, dass die Umstrukturierung, wie im schriftlichen
Verfahren vorgesehen, durchgeführt werden kann, und sofern im schriftlichen
Verfahren von den Anleihegläubigern zugestimmt wird, wird der Handel mit
bestehenden Anleihen und Verzugszins-ISINs in den CSD-Systemen ab dem
Bankarbeitstag nach der Genehmigung des schriftlichen Verfahrens durch die
Anleihegläubiger gesperrt.
Das Anleiheangebot
* Die neuen Anleihen und die wieder in Kraft gesetzten Anleihen bilden
einen integralen Bestandteil derselben Anleiheemission und werden im
Rahmen derselben Rahmenbedingungen und zu denselben Anleihebedingungen
wie die bestehenden Anleihen (in der gemäß dem schriftlichen Verfahren
geänderten Fassung) mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 30.000.000
begeben.
* Der Zeichnungspreis für die neuen Anleihen beträgt EUR 10.000.000 (die
"Neuen
Anleihen", zahlbar in bar (oder durch Lieferung von "Super Senior Bridge
Bonds" als Zahlung für die neuen Anleihen).
* Allen Inhabern bestehender Anleihen wird angeboten, neue Anleihen
anteilig entsprechend ihrem jeweiligen Bestand an bestehenden Anleihen
zum 21. Mai 2026 zu zeichnen. Neue Anleihen, die von den
Anleihegläubigern nicht anteilig gezeichnet werden, werden den
Backstop-Investoren zugeteilt, wie nachstehend näher beschrieben.
* Bestimmte bestehende Anleihegläubiger (zusammen die
"Backstop-Investoren")
haben eine Finanzierungszusage abgegeben, das Anleiheangebot in vollem
Umfang abzusichern. Jeder Backstop-Investor wird die Neuen Anleihen, die
nicht von anderen Anleihegläubigern gezeichnet werden, im Verhältnis zum
anteiligen Anteil jedes Backstop-Investors am Gesamtnennbetrag der
bestehenden Anleihen, die zum 11. März 2026 von allen
Backstop-Investoren gehalten wurden, zeichnen. Das Anleiheangebot ist
damit vollständig abgesichert.
* Der Abschluss des Anleiheangebots steht unter der Bedingung, dass:
* eine ausreichende Anzahl der Inhaber bestehender Anleihen im
schriftlichen Verfahren zustimmen, und die darin genannten
Bedingungen erfüllt sind;
* die Ausgabe der Gesellschaftsanteile an der Neuen Gesellschafterin
abgeschlossen wird; und
* sämtliche Aktien der Gesellschaft an die Muttergesellschaft
übertragen wurden.
* Die Zeichnungsfrist für die Neuen Anleihen beginnt am 21. Mai 2026 und
endet am 29. Mai 2026 um 15.00 Uhr (MESZ). Das Emissionsdatum für die
Neuen Anleihen wird voraussichtlich der 17. Juni 2026 sein.
* Das Unternehmen strebt an, die Neuen Anleihen spätestens 60 Kalendertage
(voraussichtlich 30 Kalendertage) nach dem Ausgabedatum der Neuen
Anleihen, dass die Gesellschaft für den 17. Juni 2026 erwartet.
Die Gesellschaft hat einen Prospekt für das Anleiheangebot erstellt, der
heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt wurde (der
"Prospekt").
Weitere Informationen zum Anleiheangebot und zur Teilnahme finden Sie in der
Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren und im Prospekt, die beide auf
der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/
verfügbar sind.
Die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen
* Die "Aktienemission" umfasst eine Einlage in Höhe von (i) EUR
10.576.470,59, bestehend aus (a) einer Sacheinlage und der Abtretung der
"Mandatory Issuance Fee" in Höhe von EUR 1.764.705,88 gemäß den
Bedingungen der "Super Senior Bridge Bonds" und (b) einer Bareinlage in
Höhe von EUR 8.811.764,71 durch die an der Ausgabe von
Gesellschaftsanteilen teilnehmenden Anleihegläubiger, sowie (ii) EUR
1.188.235,29 durch Project Artemis SCSp (eine Gesellschaft, das vom
derzeitigen Aktionär der Gesellschaft kontrolliert wird).
* Für alle Teilnehmer an der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen, die keine
"Share-Issue Backstop Providers" (wie nachstehend definiert) sind, gilt
eine Mindesteinlage von EUR 100.000.
* Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen
sind die Gesellschafter der Neuen Gesellschafterin, einschließlich aller
Anleihegläubiger, die Gesellschaftsanteile im Rahmen der Ausgabe von
Gesellschaftsanteilen zeichnen, verpflichtet, eine Investitions- und
Gesellschaftervereinbarung in der der Mitteilung über das schriftliche
Verfahren beigefügten Form (die "Investitions- und
Gesellschaftervereinbarung") abzuschließen, die die Rechte und Pflichten
aller Gesellschafter der Neuen Gesellschafterin regelt.
* Bestimmte bestehende Anleihegläubiger (zusammen die "Share-Issue
Backstop Providers") haben eine Finanzierungszusage abgegeben, die
Ausgabe von Gesellschaftsanteilen in vollem Umfang abzusichern. Jeder
Share-Issue Backstop Provider wird Gesellschaftsanteile zeichnen, die
von anderen Anleihegläubigern nicht wirksam gezeichnet wurden. Dadurch
sind EUR 8.811.764,71 des Barzeichnungsbetrags der Ausgabe von
Gesellschaftsanteilen vollständig abgesichert.
* Die Zeichnungsfrist für die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen beginnt am
21. Mai 2026 und endet am 29. Mai 2026 um 15:00 Uhr (MESZ). Die Ausgabe
von Gesellschaftsanteilen wird voraussichtlich am 10. Juni 2026
durchgeführt.
* Nach der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen und dem Abschluss der
Restrukturierung werden die Anbieter der "Super Senior Bridge Bonds" 15
% der Anteile an der Neuen Gesellschafterin halten, die an der Ausgabe
von Gesellschaftsanteilen teilnehmenden Anleihegläubiger werden 74,9 %
der Anteile an der Neuen Gesellschafterin halten und Project Artemis
SCSp wird 10,1 % der Anteile an der Neuen Gesellschafterin halten.
Weitere Informationen zur Ausgabe von Gesellschaftsanteilen und zur
Teilnahme finden Sie in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren, die
auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/
verfügbar ist. Anträge auf Zeichnung von Gesellschaftsanteilen sind gemäß
den in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren enthaltenen
Instruktionen bei der Gesellschaft einzureichen.
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt
die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene,
hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern.
Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen
Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei
bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in
einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für
ihr LR Business.
LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die
persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das
Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders
diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.
Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der
Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die
Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe
Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.
Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in
Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre
Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch
unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie
bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.
PR Kontakt:
LR Health & Beauty SE
Almut Kellermeyer
Head of Corporate Communication
Kruppstraße 55
59227 Ahlen
Telefon: +49(0)2382 7658-106
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com
https://ir.lrworld.com/
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