Helvetia Baloise platziert erfolgreich nachrangige Anleihe im Volumen von CHF 275 Mio.
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Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia Baloise platziert erfolgreich nachrangige Anleihe im
Volumen von CHF 275 Mio.
23.09.2026 / 07:00 CET/CEST
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Medienmitteilung
Basel, 23. September 2026
Helvetia Baloise hat erfolgreich eine nachrangige Anleihe im
Volumen von CHF 275 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die
Anleihe ist mit einem Coupon von 2.2875% ausgestattet. Die Mittel
aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet, unter anderem zur Refinanzierung.
Die Emission bestätigt den weiterhin guten Zugang von Helvetia
Baloise zum Schweizer Kapitalmarkt und widerspiegelt das Vertrauen
der Investorinnen und Investoren in die Finanzkraft, das robuste
Geschäftsmodell und das disziplinierte Kapitalmanagement der
Gruppe.
Die Transaktion umfasste die Emission einer nachrangigen Anleihe
über CHF 275 Mio. in einer einzigen Tranche mit einem Coupon von
2.2875%, einer Laufzeit von 20 Jahren und einem ersten
Kündigungstermin im Jahr 2036.
«Die erfolgreiche Platzierung zeugt vom anhaltenden Vertrauen der
Investorinnen und Investoren in Helvetia Baloise und von unserem
soliden Finanzprofil. Die Transaktion unterstützt die proaktive
Bewirtschaftung unserer Kapitalstruktur und ermöglicht es uns,
unsere finanzielle Flexibilität zu bewahren und zugleich unser
Finanzierungsprofil zu optimieren», erklärt Matthias Henny, Group
CFO von Helvetia Baloise.
UBS und die Zürcher Kantonalbank agierten als Joint Lead Manager
für die Transaktion.
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Über Helvetia Baloise
Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der
Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas.
Über 20'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13
Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und
Finanzlösungen zu begleiten - von Privatpersonen und KMU bis hin
zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und
Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia
Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den
globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke
Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung.
Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute
und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf
langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit
ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden,
sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere
Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und
bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie
der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse
SIX Swiss Exchange gehandelt.
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allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen
wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3)
Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen
der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der
Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken
in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)
Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der
Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9)
Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung
von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir
darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht
vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen
sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten
sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf
Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer
Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise
Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen
verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Baloise Holding AG
Aeschengraben 21
4001 Basel
Schweiz
Internet: www.helvetia-baloise.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
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2403552 23.09.2026 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
