NORMA Group startet zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot mit einem Gesamtvolumen von rund 208 Millionen Euro
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EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Aktienrückkauf
NORMA Group startet zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot mit einem
Gesamtvolumen von rund 208 Millionen Euro
14.08.2026 / 07:19 CET/CEST
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NORMA Group startet zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot mit einem
Gesamtvolumen von rund 208 Millionen Euro
* Öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 9.306.487 Aktien zu einem
Preis von je 22,35 Euro
* Der angebotene Preis enthält eine Prämie von 25,47 % auf den Mittelwert
der Schlusskurse für die Aktie der NORMA Group SE im Xetra-Handel der
Frankfurter Wertpapierbörse in den letzten drei Monaten
* Das zweite öffentliche Aktienrückkaufangebot markiert den letzten
Schritt der angekündigten Kapitalrückführung von insgesamt rund 260 Mio.
Euro und unterstreicht die konsequente Kapitalallokation der NORMA Group
* Im Rahmen einer Schlussverteilung können Aktien bis zum Erreichen des
Gesamtvolumens von rund 208 Mio. Euro von der Gesellschaft erworben
werden
Maintal, 14. August 2026 - Die NORMA Group setzt die im Februar 2026
angekündigte Kapitalrückführung an die Aktionäre weiter um. Am 17. August
2026 startet das zweite öffentliche Aktienrückkaufangebot mit einem
Gesamtvolumen von rund 208 Mio. Euro. Zusammen mit dem im Frühjahr 2026
abgeschlossenen Aktienrückkauf in Höhe von rund 53 Mio. Euro soll diese
weitere Maßnahme die angekündigte Kapitalrückführung an die Aktionäre in
Höhe von insgesamt rund 260 Mio. Euro abschließen und die klare
Kapitalallokation der NORMA Group unterstreichen.
Die Gesellschaft unterbreitet den Aktionären ein öffentliches Angebot zum
Rückkauf von bis zu 9.306.487 Stück NORMA Group SE Aktien zum Preis von je
22,35 Euro pro Aktie. Dies entspricht einer Prämie in Höhe von 25,47 Prozent
auf den Mittelwert der Schlusskurse für die Aktie der NORMA Group SE im
Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse in den letzten drei Monaten bis
zum 13. August 2026. Auf den Schlusskurs der Aktie der NORMA Group SE am 30.
Juni 2026, dem Tag vor der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die
nun angekündigte Maßnahme, beträgt die Prämie sogar 27,42 Prozent. Der
Angebotspreis liegt innerhalb der unabhängig und nach dem Standard IDW S1
zum Stichtag 13. August 2026 neu ermittelten Wertspannen pro Aktie. Der
Vorstand geht davon aus, diese im Rahmen der Transformation zu NewNORMA in
der Zukunft noch weiter steigern zu können.
Das Angebotsvolumen in Höhe von rund 208 Millionen Euro bzw. bis zu
9.306.487 Aktien entspricht rund 29,21 Prozent des derzeitigen Grundkapitals
der NORMA Group SE (32,45 Prozent der sich im Umlauf befindlichen Aktien
ohne eigene Aktien).
Die im Rahmen des Angebots erworbenen Aktien werden entsprechend des
Hauptversammlungsbeschlusses vom 1. Juli 2026 nach Abschluss der Transaktion
eingezogen. Dadurch wird das Grundkapital der Gesellschaft um den
Nominalbetrag der mit dem Angebot von der NORMA Group SE erworbenen Aktien
herabgesetzt.
Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger: "Mit diesem zweiten Aktienrückkauf
möchten wir die angekündigte Kapitalrückführung abschließen. Wir beteiligen
unsere Aktionäre konsequent an unserer strategischen Portfolioausrichtung
und setzen zugleich ein klares Zeichen für disziplinierte Kapitalallokation.
Damit schaffen wir eine klare Kapitalstruktur für die Weiterentwicklung der
NewNORMA zum Industrial Powerhouse für Verbindungstechnik. Die Prämie von
25,47 % auf den Mittelwert der Schlusskurse in den letzten drei Monaten
halten wir für angemessen. Sie liegt innerhalb der nach IDW S1 zum Stichtag
13. August 2026 neu ermittelten Wertspannen pro Aktie und innerhalb der
seitens der Hauptversammlung eingeräumten Prämie von bis zu 30 %. Die
Wertspannen des IDW S1 Gutachtens reflektieren nur den Stand der bereits
initiierten Maßnahmen, jedoch noch nicht die sich aus heutiger Sicht
ergebenden weiteren Möglichkeiten, die wir im Rahmen der Transformation zu
NewNORMA erwarten. Erste Details zur Umsetzung unserer Strategie werden wir
im Rahmen eines Strategy Updates am 19. Oktober 2026 mitteilen."
Die Annahmefrist für das Angebot beginnt am 17. August 2026 (00:00 Uhr
Mitteleuropäische Sommerzeit) und endet am 15. September 2026 (23:59 Uhr
Mitteleuropäische Sommerzeit). Während dieser Zeit können Aktionäre ihre
Aktien andienen.
Die Ausgestaltung des Angebots orientiert sich an dem
Hauptversammlungsbeschluss, eine Ausschüttung von nahezu 208 Mio. Euro zu
erzielen und trägt zugleich dem Ziel der NORMA Group Rechnung, die
Interessen von Kleinaktionären angemessen zu berücksichtigen. Den NORMA
Group SE Aktionären stehen Andienungsrechte zu, wobei jeweils eine NORMA
Group Aktie ein Andienungsrecht vermittelt. Entsprechend dem von der
Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 19:6 sind 19
Andienungsrechte erforderlich, um das öffentliche Aktienrückkaufangebot für
6 NORMA Group SE Aktien annehmen zu können. An der Frankfurter
Wertpapierbörse wird zudem ein Handel der Andienungsrechte eingerichtet.
Somit haben NORMA Group SE Aktionäre die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte
zu veräußern, soweit sie an dem öffentlichen Aktienrückkaufangebot nicht
oder nur teilweise teilnehmen möchten. Ebenso haben sie die Möglichkeit,
zusätzliche Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr NORMA Group SE
Aktien andienen möchten als sie es auf Basis der ihnen zugebuchten
Andienungsrechte tun könnten. Die Andienungsrechte werden Aktionären auf
ihren Aktienbestand am 19. August 2026 eingebucht und können ab dem 20.
August 2026 unter der eingerichteten Andienungsrechte-ISIN DE000A41YH53 bzw.
Andienungsrechte-WKN A41YH5 bis zum 10. September 2026 gehandelt werden.
Aktionären steht ferner die Möglichkeit offen, während der Annahmefrist
Aktien im Rahmen einer Schlussverteilung anzudienen. Für die Andienung der
Aktien im Rahmen der Schlussverteilung sind die Andienungsrechte nicht
erforderlich. Die im Rahmen der Schlussverteilung angedienten Aktien werden
jedoch nur berücksichtigt, soweit das maximale Rückkaufvolumen von bis zu
9.306.487 Aktien nicht ausgeschöpft ist und die Gesellschaft noch Aktien
unter diesem Angebot erwerben kann. Näheres regelt die Angebotsunterlage.
Die Vorstandsvorsitzende Frau Birgit Seeger, das Vorstandsmitglied Dr.
Daniel Heymann und der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Mark Wilhelms
beabsichtigen nicht, von ihnen gehaltene Aktien zum Rückerwerb anzudienen.
Sie werden aber voraussichtlich die ihnen zugeteilten Andienungsrechte im
Rahmen des Andienungsrechtehandels zur Veräußerung anbieten.
Die vollständige Angebotsunterlage der Gesellschaft sowie weitere
Informationen werden vor Beginn der Annahmefrist im Bundesanzeiger und auf
der Website der NORMA Group veröffentlicht.
Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter
www.normagroup.com. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform.
Presse- und Investorenkontakt
Pia-Maria Görner
Director Investor Relations, Corporate Communications & Sustainability
E-Mail: pia-maria.goerner@normagroup.com
Tel.: +49 177 308 54 02
Über NORMA Group
Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und
standardisierte Verbindungstechnik. Mit rund 6.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr
als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden
und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und
die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die
innovativen Verbindungslösungen in Fahrzeugen mit konventionellen wie
alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen, in Energie- und
Infrastruktursystemen, in Maschinenbau, Pharma, Landwirtschaft sowie in
Haushaltsgeräten und Gebäuden. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die NORMA Group
einen Umsatz von rund 820 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein
weltweites Netzwerk mit 19 Produktionsstätten und zahlreichen
Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im
asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die
NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt
(Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung darf nicht in Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht,
verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen
gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen
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Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung,
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geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung
innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von
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Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der NORMA Group SE und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin
beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des
allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken
in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem
Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder
inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche
Umfeld, die die NORMA Group SE betreffen, oder durch andere Faktoren. Die
NORMA Group SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.
Hinweise für NORMA Group-Aktionäre in den Vereinigten Staaten
Das Aktienrückkaufangebot bezieht sich auf Wertpapiere eines
Nicht-US-Unternehmens, das in Deutschland gegründet ist und seinen Sitz in
Deutschland hat. Das Angebot unterliegt den für in Deutschland
börsennotierte Gesellschaften geltenden Offenlegungspflichten, Gesetzen und
Standards, die sich in bestimmten wesentlichen Punkten von denen in den
Vereinigten Staaten unterscheiden. Dementsprechend wurden die
Angebotsunterlagen nach den in Deutschland üblichen Standards und deutscher
Marktpraxis erstellt, um den in Deutschland geltenden Anforderungen zu
entsprechen. Die Finanzinformationen zu der Gesellschaft, die auf der
Website der Gesellschaft zur Einsicht verfügbar sind, wurden nicht nach den
in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
erstellt und sind daher möglicherweise nicht mit Finanzinformationen zu US
Gesellschaften vergleichbar.
US Aktionäre sollten beachten, dass die NORMA Group SE Aktien nicht an einer
US Wertpapierbörse notiert sind und die NORMA Group SE nicht den
periodischen Berichtspflichten des US Securities Exchange Act von 1934 in
der jeweils geltenden Fassung (der "US Exchange Act") unterliegt und weder
Berichte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (US Securities and Exchange
Commission) nach dem US Exchange Act einreicht noch dazu verpflichtet ist.
Das Aktienrückkaufangebot unterliegt nicht den Offenlegungs- und sonstigen
Verfahrensanforderungen der Rule 13e 4 oder Regulation 14D des US Exchange
Act. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten im Einklang mit Regulation
14E des US Exchange Act, soweit anwendbar, durchgeführt.
Der Erhalt von Barmitteln im Rahmen des Angebots durch einen Aktionär, der
eine US Person ist, kann für Zwecke der US Einkommenssteuer sowie nach
anwendbarem US Bundesstaaten und lokalem Steuerrecht sowie ausländischem und
sonstigem Steuerrecht ein steuerpflichtiger Vorgang sein. Jeder derartige
Aktionär sollte geeignete individuelle Beratung durch einen fachkundigen
Berater einholen.
Obwohl das Aktienrückkaufangebot Aktionären in den Vereinigten Staaten offen
steht, wird das Recht zur Andienung von NORMA Group SE Aktien in keiner
Gerichtsbarkeit innerhalb der Vereinigten Staaten gewährt, in dem die Abgabe
des Angebots oder das Recht zur Andienung solcher NORMA Group SE Aktien
nicht mit den in dieser Gerichtsbarkeit anwendbaren Gesetzen in Einklang
steht.
Die mit dem Aktienrückkaufangebot verbundenen Andienungsrechte sind nicht
nach dem US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der
"US Securities Act") registriert und werden auch nicht registriert werden;
sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden,
es sei denn, dies erfolgt aufgrund einer Ausnahme von den
Registrierungspflichten des US Securities Act oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht den Registrierungspflichten des US Securities Act
unterliegt. Ein öffentliches Angebot der Andienungsrechte in den Vereinigten
Staaten wird nicht erfolgen. NORMA Group-Aktionäre (unabhängig davon, ob es
sich um US-Aktionäre handelt oder nicht), die "Affiliates" (im Sinne des US
Securities Act) von NORMA Group sind, unterliegen bestimmten
US-amerikanischen Übertragungsbeschränkungen in Bezug auf die
Andienungsrechte.
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63477 Maintal
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Telefon: +49 6181 6102 741
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Quelle: dpa-AFX
