All for One Group SE schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies und unterstützt das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot zu einem Preis von EUR 67,50 in bar je Aktie
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EQS-Ad-hoc: All for One Group SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions /
Übernahmeangebot/Mot-clé supplémentaire
All for One Group SE schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies
und unterstützt das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot zu einem Preis
von EUR 67,50 in bar je Aktie
16.07.2026 / 08:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR: All for One Group SE schließt
Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies und unterstützt das
freiwillige öffentliche Übernahmeangebot zu einem Preis von EUR 67,50 in bar
je Aktie
Filderstadt, 16. Juli 2026 - Die All for One Group SE (WKN: 511000, ISIN:
DE0005110001) (nachfolgend »Gesellschaft« oder »ALL FOR ONE«) hat heute eine
Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) bezüglich des
Übernahmeangebots und der geplanten Zusammenarbeit nach Abschluss des
Übernahmeangebots mit VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions
AcquiCo SE (die "Bieterin«), einer hundertprozentigen, indirekten
Tochtergesellschaft der VINCI Energies S.A. abgeschlossen. Die VINCI Gruppe
ist ein an der Euronext Paris sowie im CAC 40 notiertes führendes
internationales Unternehmen in den Bereichen Bau, Konzessionen,
Energielösungen sowie multi-technische Dienstleistungen. Wie in der
Zusammenschlussvereinbarung festgelegt und in der heutigen Ankündigung der
Bieterin gemäß § 10 WpÜG ausgeführt, beabsichtigt die Bieterin, allen
Aktionären der Gesellschaft ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
in Form eines Barangebots im Sinne von § 29 Abs. 1 WpÜG für sämtliche ALL
FOR ONE-Aktien zu unterbreiten (das »Angebot«).
Der Angebotspreis beträgt EUR 67,50 (in Worten: siebenundsechzig Komma fünf
Euro) in bar je ALL FOR ONE-Aktie. Dies entspricht einer Prämie von rund
104,9 % pro ALL FOR ONE-Aktie auf den volumengewichteten
Xetra-Durchschnittskurs der ALL FOR ONE-Aktie in den letzten drei Monaten
bis einschließlich 15. Juli 2026. Darüber hinaus hat die Bieterin
Vereinbarungen zu marktüblichen Bedingungen mit der Unternehmens
Invest-Gruppe sowie weiteren Aktionären der Gesellschaftabgeschlossen, die
diese Aktionäre nach Maßgabe der jeweiligen Vereinbarungen verpflichten, das
Angebot für alle von ihnen gehaltenen ALL FOR ONE-Aktien anzunehmen. Dies
entspricht insgesamt rund 54,7 % der ALL FOR ONE-Aktien. Auch die Mitglieder
des Vorstands beabsichtigen, ihre privat gehaltenen ALL FOR ONE-Aktien in
das Angebot einzuliefern.
Die Zusammenschlussvereinbarung konkretisiert den Angebotsprozess und
enthält Vereinbarungen zur zukünftigen Zusammenarbeit bei Angebotserfolg.
Hierzu gehören unter anderem Vereinbarungen in Bezug auf die Unterstützung
der Wachstums- und Internationalisierungsstrategie der Gesellschaft und die
Wahrung der Eigenständigkeit von ALL FOR ONE mit Ausschluss eines
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags bis zum 1. Januar 2029.
Das Übernahmeangebot unterliegt üblichen Bedingungen, darunter unter anderem
Fusionskontroll-Freigaben sowie einer Mindestannahmeschwelle von 75 %. Der
Vollzug des Angebots wird - vorbehaltlich regulatorischer Freigaben sowie
weiterer üblicher Bedingungen - in Q4 2026 erwartet. Nach Vollzug des
Angebots beabsichtigt die Bieterin - in Abstimmung mit dem Vorstand von ALL
FOR ONE - den Widerruf der Zulassung der ALL FOR ONE-Aktien vom regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (Delisting) zu
bewerten und gegebenenfalls zu veranlassen.
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft sind der Ansicht, dass die
Transaktion im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, ihrer
Mitarbeiter und Kunden sowie weiterer Interessengruppen liegt. Sie begrüßen
und unterstützen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung
der von der Bieterin zu veröffentlichenden Angebotsunterlage, den Aktionären
in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG die Annahme
des Angebots zu empfehlen.
Die Angebotsunterlage wird von der Bieterin erstellt und der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (»Bafin«) zur Prüfung vorgelegt. Nach
Gestattung durch die Bafin wird die Angebotsunterlage (auf Deutsch mit einer
unverbindlichen englischen Übersetzung), die die detaillierten Bedingungen
des Übernahmeangebots sowie weitere Informationen dazu darlegt,
veröffentlicht und unter www.afo-offer.com zur Verfügung gestellt. Vorstand
und Aufsichtsrat werden ihre gemeinsame begründete Stellungnahme
unverzüglich nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage abgeben.
Kontakt:
All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations &
Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com
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2366600 16.07.2026 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
