ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH starten Platzierung von bis zu 500.000 bestehenden Aktien der ASTA Energy Solutions AG
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EQS-News: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Sonstiges
ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH starten Platzierung von bis zu
500.000 bestehenden Aktien der ASTA Energy Solutions AG
29.09.2026 / 17:45 CET/CEST
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PERSONEN, DIE SICH IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG BEFINDEN ODER DORT IHREN
WOHNSITZ HABEN, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
WEITERGABE UNGESETZLICH WÄRE, VERÖFFENTLICHT, VERBREITET ODER WEITERGEGEBEN
WERDEN.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Verkauf oder zur Ausgabe von Wertpapieren dar und ist auch nicht Bestandteil
eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung; sie gilt zudem nicht
als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder
in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, noch darf sie
(oder ein Teil davon) oder die Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für
einen Vertrag oder eine Verpflichtung jeglicher Art in Bezug auf Wertpapiere
dienen, im Zusammenhang damit herangezogen werden oder als Anreiz zum
Abschluss eines solchen Vertrags oder einer solchen Verpflichtung wirken.
Pressemeldung
ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH starten Platzierung von bis zu
500.000 bestehenden Aktien der ASTA Energy Solutions AG
* Platzierung von bis zu 500.000 bestehenden Aktien der ASTA Energy
Solutions AG (ca. 3,5 % des Grundkapitals) ausschließlich bei
institutionellen Investoren
* Erhöhung des Freefloats auf ca. 42,9 % und damit Verbesserung der
Handelsliquidität der Aktie
* Ein Teil der Erlöse der veräußernden Aktionäre soll zur Begleichung
einer vertraglich vereinbarten Earn-out-Verpflichtung verwendet werden
* ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH bleiben mit einem
gemeinsamen Anteil von ca. 51,2 % Mehrheitsaktionäre
Oed (Österreich), 29. September 2026 - Die ASTA Energy Solutions AG (ISIN
AT100ASTA001, "ASTA" oder die "Gesellschaft") wurde von ihren
Mehrheitsaktionären ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH (gemeinsam
die "Verkaufenden Aktionäre") darüber informiert, dass diese beabsichtigen,
im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens insgesamt bis zu
500.000 bestehende Aktien der Gesellschaft ausschließlich bei
institutionellen Investoren zu platzieren. Die Platzierung erfolgt im Rahmen
von Transaktionen, die von den Registrierungspflichten des U.S. Securities
Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act")
befreit sind oder diesen nicht unterliegen (die "Platzierung"). Dies
entspricht bis zu ca. 3,5 % des Grundkapitals der Gesellschaft.
Das Bookbuilding beginnt unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung
und kann kurzfristig abgeschlossen werden. Der Platzierungspreis und die
endgültige Anzahl der platzierten Aktien werden nach Abschluss des
Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben. Der Vollzug der Platzierung wird
für den 1. September 2026 (T+2) erwartet. Der Gesellschaft fließen aus der
Platzierung keine Erlöse zu.
Erhöhung von Freefloat und Liquidität
Die Platzierung trägt der anhaltenden Nachfrage institutioneller Investoren
nach einem höheren Freefloat und einer verbesserten Handelsliquidität der
ASTA-Aktie Rechnung. Bei vollständiger Durchführung der Platzierung wird
sich der Freefloat voraussichtlich von ca. 39,4 % auf ca. 42,9 % erhöhen.
Die Transaktion soll die Liquidität der Aktie erhöhen und die internationale
institutionelle Investorenbasis der Gesellschaft weiter verbreitern.
Verwendung der Erlöse
Die Verkaufenden Aktionäre beabsichtigen, einen Teil der Nettoerlöse aus der
Platzierung zur Begleichung der im Zusammenhang mit dem Erwerb von ASTA
vereinbarten vertraglichen Earn-out-Verpflichtung gegenüber der Montana
Aerospace AG zu verwenden. Die Earn-out-Verpflichtung wurde bereits durch
den erfolgreichen Börsengang von ASTA Anfang 2026 ausgelöst und ist an den
ehemaligen Eigentümer von ASTA (Montana Aerospace AG) zu zahlen.
Langfristiges Engagement der Mehrheitsaktionäre
Nach Abschluss der Platzierung werden die Verkaufenden Aktionäre
voraussichtlich weiterhin insgesamt ca. 51,2 % des Grundkapitals der
Gesellschaft halten und Mehrheitsaktionäre von ASTA bleiben. Der bestehende
Lock-up für die Verkaufenden Aktionäre aus dem Börsengang der Gesellschaft
zu Beginn dieses Jahres wurde vom Sole Global Coordinator aufgehoben, und
die Verkaufenden Aktionäre haben sich vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen
zu einer neuen Lock-up-Periode von 180 Tagen ab Vollzug der Platzierung
verpflichtet.
Berenberg agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der
Platzierung.
Über ASTA Energy Solutions AG
ASTA Energy Solutions AG ist ein führender globaler Hersteller hochpräziser
Kupferlösungen für Stromerzeugung, Stromübertragung und E-Mobilität. Mit
einer über 210-jährigen Unternehmensgeschichte und rund 1.600 Mitarbeitenden
an sechs Standorten auf drei Kontinenten vereint ASTA einzigartiges
Technologie-Know-how mit einem globalen Produktionsnetzwerk. Zu den
langjährigen Kunden zählen führende Unternehmen der globalen Energiewende
wie Siemens Energy, GE Vernova, Hitachi und Andritz. Nach dem erfolgreichen
Börsengang im Januar 2026 wurde ASTA innerhalb kürzester Zeit in den SDAX
der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen und erfüllt seither die strengen
Transparenz- und Berichterstattungsanforderungen des Prime Standards.
Hinweis
Diese Pressemitteilung darf weder direkt noch indirekt, weder ganz noch
teilweise, in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika und des District of Columbia), in Kanada, Australien oder Japan
veröffentlicht, verbreitet oder herausgegeben werden, noch an Personen, die
sich in einer anderen Rechtsordnung befinden oder dort ansässig sind, in der
dies rechtswidrig wäre. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein, und Personen, in
deren Besitz dieses Dokument oder andere darin erwähnte Informationen
gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese
beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß
gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Verkauf oder zur Ausgabe von Wertpapieren dar und ist auch kein Teil davon;
ebenso wenig handelt es sich um eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien oder Japan oder in einer anderen Rechtsordnung, in der
ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
rechtswidrig wären, noch darf sie (oder ein Teil davon) oder die Tatsache
ihrer Verbreitung als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung
jeglicher Art in Bezug auf Wertpapiere dienen, im Zusammenhang damit
herangezogen werden oder als Anreiz zum Abschluss eines solchen Vertrags
oder einer solchen Verpflichtung wirken.
Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "U.S.
Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer
anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert und dürfen ohne
eine solche Registrierung weder in den Vereinigten Staaten noch in die
Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet oder anderweitig
übertragen werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes vor, jeweils unter
Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer
anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten. Dementsprechend werden die
hierin genannten Wertpapiere ausschließlich Personen angeboten und verkauft,
bei denen berechtigterweise davon ausgegangen werden kann, dass sie
qualifizierte institutionelle Käufer im Sinne von und unter Berufung auf
Rule 144A des U.S. Securities Act sind, sowie im Rahmen von
"Offshore-Transaktionen" außerhalb der Vereinigten Staaten unter Einhaltung
und unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act. In den
Vereinigten Staaten wurde und wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere
durchgeführt.
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richten sich diese
Pressemitteilung sowie etwaige später erfolgte Angebote ausschließlich an
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektverordnung
("qualifizierte Anleger") sind, und stellen unter keinen Umständen eine
Aufforderung an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot oder
ein öffentliches Angebot im Sinne der Prospektverordnung dar. Das Angebot
und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere erfolgen gemäß einer
Ausnahmeregelung der Prospektverordnung von der Verpflichtung zur Erstellung
eines Prospekts für Wertpapierangebote. Für diese Zwecke bezeichnet der
Begriff "Prospektverordnung" die Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils
gültigen Fassung.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an
(i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii)
Personen, die über professionelle Erfahrung in Angelegenheiten im
Zusammenhang mit Anlagen verfügen, die unter Artikel 19 Absatz 5 des
"Financial Services and Markets Act 2000" (Financial Promotion) Order 2005
(Order) (investment professionals) oder (iii) vermögende Unternehmen sowie
andere Personen, an die diese Mitteilung rechtmäßig übermittelt werden darf
und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen (alle
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vertraut werden. Diese Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch darauf, die
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einer Anlage in die Aktien verbunden sein können. Jede Anlageentscheidung im
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Der Placement Agent handelt im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien
ausschließlich im Auftrag der verkaufenden Aktionäre und gegenüber keiner
anderen Person und ist gegenüber keiner anderen Person dafür verantwortlich,
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gewährleisten oder Beratung im Zusammenhang mit einem Angebot der Aktien zu
leisten.
Kontakt:
Christoph Rainer
Head of Investor Relations
ASTA Energy Solutions AG
Phone: +43 664 8080 5500
Email: ir@astagroup.com
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2407310 29.09.2026 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
