AUTODOC optimiert erfolgreich seine Kapitalstruktur
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AUTODOC optimiert erfolgreich seine Kapitalstruktur
16.07.2026 / 20:39 CET/CEST
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AUTODOC optimiert erfolgreich seine Kapitalstruktur
Der Online-Autoteilehändler sichert sich ein Term Loan B in Höhe von 530
Millionen Euro - die erste institutionelle Kreditfinanzierung in der
Unternehmensgeschichte
* AUTODOC sichert sich ein Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro und
betritt damit erstmals die institutionellen Kreditmärkte
* Term Loan B mit hoher Nachfrage zu EURIBOR +3,50 % platziert
* Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für die langfristigen
Wachstumsziele und Kapitalmarktpläne des Unternehmens dar
Berlin, 16. Juli 2026 - Autodoc SE, Europas führender Online-Händler für
Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, gibt heute die Platzierung seines Term Loan B
in Höhe von 530 Millionen Euro bekannt. Im Zusammenhang mit dieser
Transaktion wurde die Autodoc Holding SE als neue Muttergesellschaft der
Gruppe gegründet. 100 Prozent der Anteile an der Autodoc Holding SE werden
von der AutoTech GmbH & Co. KG gehalten, der Investmentgesellschaft der drei
AUTODOC-Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel.
"Diese Transaktion ist ein entscheidender Moment für AUTODOC - einer, der
unser Selbstverständnis und unsere Arbeitsweise schärft", sagt Dmitri
Zadorojnii, CEO von AUTODOC. "Durch die Umsetzung dieser
Finanzierungsstruktur haben wir uns eine öffentliche Finanzierung gesichert,
die von einer Vielzahl institutioneller Investoren unterstützt wird, um den
Weg zu neuen Kapiteln auf den Kapitalmärkten in der Zukunft weiter zu ebnen.
Wir treten in dieses nächste Kapitel als schlankes, hoch fokussiertes und
besser vorbereitetes Unternehmen ein - und wir tun dies mit einer Bilanz und
einem Governance-Rahmen, die dies untermauern."
AUTODOCs Debüt auf den institutionellen Kreditmärkten
AUTODOC unternimmt einen entscheidenden Schritt in der Weiterentwicklung
seiner Kapitalstruktur - zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte
betritt das Unternehmen die institutionellen Kreditmärkte. Das
Finanzierungspaket beläuft sich auf insgesamt 580 Millionen Euro und umfasst
einen Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro sowie eine begleitende
revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen Euro. Der Term Loan B
hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ist bei Fälligkeit rückzahlbar. Er wird
mit einem Zinssatz von EURIBOR +3,50 % verzinst und wurde von Moody's mit
"Ba3" und stabilem Ausblick sowie von S&P mit "B+" und positivem Ausblick
bewertet.
Die revolvierende Kreditfazilität (RCF) hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und
wird mit EURIBOR +3,00 % verzinst. Sie soll als Liquiditätspuffer dienen. Es
ist vorgesehen, dass die Autodoc Holding SE die Erlöse aus dem Term Loan B
zur Finanzierung des Rückkaufs von Aktien der Autodoc SE verwendet, die von
Unternehmen gehalten werden, die sich im Besitz von oder unter der Kontrolle
von Apollo verwalteten Fonds befinden, sowie zur Begleichung der mit der
Transaktion verbundenen Gebühren und Aufwendungen.
"Die derzeitige, schuldenfreie Bilanz von AUTODOC bietet eine einzigartige
Gelegenheit, dieses markterprobte Finanzierungsmodell einzuführen. Diese
Transaktion fördert die langfristige finanzielle Flexibilität und
beschleunigt die Rendite für die Aktionäre ohne jegliche Verwässerung des
Eigenkapitals", sagt Lennart Schmidt, CFO von AUTODOC. "Außerdem verschafft
sie uns eine Erfolgsbilanz bei institutionellen Investoren und stärkt unsere
Optionen für einen möglichen Börsengang - der weiterhin auf unserer Agenda
steht, wobei der Zeitpunkt von den Marktbedingungen abhängt."
Eine gestraffte Unternehmensstruktur für das nächste Kapitel
Während AUTODOC sich als institutionell strukturiertes Unternehmen
weiterentwickelt, baut es sein Ökosystem für Automobiltechnologie
kontinuierlich aus. Diese Bemühungen stehen voll und ganz im Einklang mit
der langfristigen Vision von AUTODOC, Europas führendes
Technologie-Ökosystem für den Automobil-Aftermarket zu werden - durch die
Kombination fortschrittlicher KI-Fähigkeiten, datengestützter
Entscheidungsfindung und eines verbesserten digitalen Erlebnisses für Kunden
und professionelle Partner gleichermaßen.
Über AUTODOC
AUTODOC ist die führende digitale Pure-Play-Plattform für Kfz-Ersatzteile in
Europa. Das 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel
gegründete Unternehmen hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der
spannendsten E-Commerce-Unternehmen Europas entwickelt. Seit November 2022
firmiert das Unternehmen als Europäische Gesellschaft Autodoc SE. Der
Vorstand besteht aus Dmitri Zadorojnii (CEO) und Lennart Schmidt (CFO). Zum
31. Dezember 2025 umfasste das Sortiment von AUTODOC rund 7,8 Mio.
Artikelnummern von etwa 2.700 Markenherstellern - darunter Teile für Pkw,
Lkw und Motorräder, Reifen sowie ergänzende Produkte wie Werkzeuge, Zubehör,
Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien - und wurde im Laufe der Zeit
deutlich erweitert. Im Jahr 2025 erwirtschaftete AUTODOC Umsatzerlöse in
Höhe von 1,8 Mrd. EUR (2024: 1,6 Mrd. EUR). AUTODOC betreibt Onlineshops in 27
europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeitende an 13
Standorten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kasachstan,
Luxemburg, Moldawien, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechien, Ukraine und
das Vereinigte Königreich.
Pressekontakt
Stefanie Steiner
Director Investor Relations
Mobil: +49 151 5562 1476
Email: s.steiner@autodoc.eu
www.autodoc.group
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newskontor - Agentur für Kommunikation
Tel: +49 211 86394933
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Quelle: dpa-AFX
