First Capital Partner GmbH kündigt freiwilliges Teilerwerbsangebot an die Aktionäre der PATRIZIA SE an
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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
First Capital Partner GmbH kündigt freiwilliges Teilerwerbsangebot an die
Aktionäre der PATRIZIA SE an
12.11.2026 / 07:05 CET/CEST
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ZUDEM AUCH DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.
First Capital Partner GmbH kündigt freiwilliges Teilerwerbsangebot an die
Aktionäre der PATRIZIA SE an
* Attraktives Barangebot von EUR 8,20 je Aktie; entspricht einer Prämie
von 30,2 % gegenüber dem gestrigen XETRA-Schlusskurs der PATRIZIA-Aktie
* Angebot zur Aufstockung der Beteiligung an PATRIZIA auf bis zu 73 % des
Grundkapitals (vor Einziehung eigener Aktien)
* Angebot unterliegt keiner Mindestannahmequote
* PATRIZIA beantragt Downlisting der PATRIZIA-Aktien in Scale
* Keine Strukturmaßnahmen geplant; BEAV [1] für drei Jahre ausgeschlossen
Gräfelfing, 12.11.2026 - Die First Capital Partner GmbH mit Sitz in
Gräfelfing, Deutschland ("Bieterin"), hat heute entschieden, ein
freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilerwerbsangebots
an die Aktionäre der PATRIZIA SE mit Sitz in Augsburg, Deutschland
("PATRIZIA"),
für eine noch festzulegende Anzahl von nicht bereits unmittelbar von der
Bieterin gehaltenen, auf den Namen lautenden Stückaktien der PATRIZIA (ISIN:
DE000PAT1AG3), mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der PATRIZIA
in Höhe von jeweils EUR 1,00 ("PATRIZIA-Aktien"), abzugeben ("Angebot"), um
eine Beteiligung an PATRIZIA von insgesamt bis zu 73 % des Grundkapitals
(vor Einziehung eigener Aktien) zu erreichen.
Die Bieterin und PATRIZIA haben heute in diesem Zusammenhang eine
Investitions- und Downlisting-Vereinbarung ("Investitionsvereinbarung")
abgeschlossen. Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat der
PATRIZIA begrüßen, dass die Bieterin ihre Beteiligung an der Gesellschaft
weiter erhöhen will.
Das Angebot wird die Zahlung einer Geldleistung von EUR 8,20 je
PATRIZIA-Aktie vorsehen, was einer Prämie von ca. 30,2 % gegenüber dem
gestrigen Schlusskurs der PATRIZIA-Aktien im XETRA-Handel der Frankfurter
Wertpapierbörse entspricht. Die Bieterin ist der Überzeugung, dass das
Angebot eine attraktive Gelegenheit für PATRIZIA-Aktionäre ist, eine
bedeutende Prämie in bar zu realisieren. Die Bieterin und/oder mit der
Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3
WpÜG können vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage und/oder während der
Laufzeit des Angebots PATRIZIA-Aktien in anderer Weise als im Rahmen des
Angebots über die Börse oder außerbörslich erwerben oder entsprechende
Erwerbsvereinbarungen schließen. Die endgültige Anzahl der PATRIZIA-Aktien,
auf die sich das Angebot bezieht, wird in der Angebotsunterlage festgelegt
werden.
Die Bieterin ist seit vielen Jahren Mehrheitsaktionärin der PATRIZIA.
Derzeit hält die Bieterin unmittelbar 54.385.663 PATRIZIA-Aktien,
entsprechend einem Anteil von ca. 58,89 % des Grundkapitals der PATRIZIA.
Mit dem Angebot verfolgt die Bieterin das Ziel, die bestehende Beteiligung
auf bis zu 73 % des Grundkapitals (vor Einziehung eigener Aktien)
auszubauen.
Gleichzeitig soll ein Wechsel der PATRIZIA-Aktien vom regulierten Markt
(Prime
Standard) in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse
erfolgen. In der Investitionsvereinbarung ist vorgesehen, dass PATRIZIA -
vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten der
geschäftsführenden Direktoren und der Mitglieder des Verwaltungsrats - die
Beendigung der Zulassung der PATRIZIA-Aktien zum regulierten Markt (Prime
Standard) und die Einbeziehung der PATRIZIA-Aktien in das
Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse spätestens während
der Annahmefrist des Angebots beantragen wird (zusammen "Downlisting"). Das
Angebot bietet PATRIZIA-Aktionären, die aufgrund des Downlistings ihre
PATRIZIA-Aktien verkaufen möchten, eine attraktive und gesetzlich nicht
vorgeschriebene Ausstiegsmöglichkeit. Bei dem Angebot handelt es sich nicht
um ein Delisting-Erwerbsangebot im Sinne von § 39 Abs. 2 Nr. 1 BörsG.
Die Bieterin plant keine Durchführung von Strukturmaßnahmen und hat sich in
der Investitionsvereinbarung verpflichtet, für einen Zeitraum von drei
Jahren nach Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder
Ergebnisabführungsvertrag mit PATRIZIA abzuschließen. PATRIZIA hat sich in
der Investitionsvereinbarung verpflichtet, vorbehaltlich der
gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten des Verwaltungsrats und der
geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, 4.700.000 als eigene Aktien
gehaltene PATRIZIA-Aktien, entsprechend einem Anteil von ca. 5,09 % des
Grundkapitals der PATRIZIA, nicht im Rahmen des Angebots einzureichen,
sondern nach Vollzug des Angebots einzuziehen.
Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat der PATRIZIA haben
dem Abschluss der Investitionsvereinbarung ohne Mitwirkung von Herrn
Wolfgang Egger zugestimmt.
Das Angebot wird keine Mindestannahmequote, aber übliche Vollzugsbedingungen
enthalten und im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage festgelegten
Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage muss durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gestattet werden. Die
Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden im Internet
unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Zudem wird ein Hinweis auf die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger bekanntgemacht.
Die Bieterin wird im Zusammenhang mit dem Angebot von ParkView Partners als
Finanzberater und von Noerr als Rechtsberater beraten.
Über First Capital Partner GmbH:
Die First Capital Partner GmbH mit Sitz in Gräfelfing ist eine
Beteiligungsgesellschaft, die als langfristig orientierte Kapitalpartnerin
unternehmerische Beteiligungen eingeht und in Immobilienprojekte investiert.
Mit einer Beteiligung von derzeit ca. 58,89 % ist sie die größte Aktionärin
der PATRIZIA SE und begleitet deren Entwicklung seit vielen Jahren als
verlässliche Ankeraktionärin. Die First Capital Partner GmbH wird mittelbar
von Herrn Wolfgang Egger, dem Gründer der PATRIZIA SE, kontrolliert.
Über PATRIZIA SE:
Investmentmanager für internationale smart Real Assets
PATRIZIA bietet seit mehr als 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in smart
Real Assets für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger,
mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von
PATRIZIA basieren auf den "DUEL"-Megatrends - Digitalisierung,
Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben - und nutzen die Chancen,
die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA
managt derzeit ein verwaltetes Vermögen von ungefähr EUR 55 Mrd. (AUM) und
beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an 26 Standorten weltweit.
Kontakt:
First Capital Partner GmbH
offer-2027@firstcapitalpartner.de
Wichtige Hinweise:
Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum
Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf,
Verkauf oder zur Andienung von PATRIZIA-Aktien dar. Die vollständigen
Bedingungen und Bestimmungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Die Bedingungen und Bestimmungen des Angebots können, soweit
rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abweichen.
Investoren und Aktionären der PATRIZIA wird empfohlen, die Angebotsunterlage
sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu
lesen, sobald diese veröffentlicht sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden. Außerdem wird ihnen empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen
Rat einzuholen, um eine individuelle Beurteilung des Angebots zu erhalten.
Das Angebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren
Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des WpÜG und der
WpÜG-Angebotsverordnung, und bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften
der Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten") durchgeführt. Das
Angebot wird nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen
anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der
Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Entsprechend
sind außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten
(soweit anwendbar) keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Genehmigungen oder
Zulassungen für das Angebot eingereicht, veranlasst oder erteilt worden.
PATRIZIA-Aktionäre können sich nicht darauf verlassen, dass sie durch die
Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik
Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) geschützt sind.
Diese Mitteilung darf weder ganz noch teilweise in einem anderen Staat
veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in dem das Angebot nach
geltendem nationalem Recht untersagt wäre.
Sofern die Bieterin und/oder mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen
im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG vor Veröffentlichung der
Angebotsunterlage und/oder während der Laufzeit des Angebots PATRIZIA-Aktien
in anderer Weise als im Rahmen des Angebots über die Börse oder
außerbörslich erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen schließen,
werden solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen außerhalb der Vereinigten
Staaten und im Einklang mit den anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften,
insbesondere dem deutschen Übernahmerecht und den anwendbaren Vorschriften
des United States Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils
geltenden Fassung ("US Exchange Act"), erfolgen. Informationen über
entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen werden (i) wenn sie vor der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage abgeschlossen oder vollzogen werden,
in der Angebotsunterlage und (ii) wenn sie während der Annahmefrist des
Angebots abgeschlossen oder vollzogen werden, gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen und in einer unverbindlichen englischen Übersetzung auf der
Website der Bieterin unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Alle
Informationen über solche Erwerbe oder Vereinbarungen, die in der
Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht werden, werden auch in den
Vereinigten Staaten öffentlich zugänglich sein.
PATRIZIA-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den
Vereinigten Staaten werden darauf hingewiesen, dass das Angebot im Hinblick
auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben wird, die ein ausländischer
Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne des US Exchange Act ist und
deren Aktien nicht gemäß Section 12 des US Exchange Act registriert sind.
Das Angebot erfolgt in den Vereinigten Staaten unter Einhaltung bestimmter
wertpapierrechtlicher Vorschriften der Vereinigten Staaten und unterliegt
grundsätzlich den Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der
Bundesrepublik Deutschland, die sich von den Vorschriften und Verfahren in
den Vereinigten Staaten unterscheiden.
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese
keine Tatsachenbehauptungen und durch Wörter wie "beabsichtigen", "werden",
"verfolgen", "erwarten", "planen", "schätzen" und ähnliche Begriffe
gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen die Absichten, Überzeugungen oder
gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr
gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Solche in die Zukunft
gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen
vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für die
künftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb
des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden
Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und die in
der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen
können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit
ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Unterlagen oder Mitteilungen oder
in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und
Einschätzungen nach Veröffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der
Angebotsunterlage ändern.
[1] Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag
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2433264 12.11.2026 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
