ASTA ENERGY SOLUTIONS AG GIBT PREISSPANNE UND ANGEBOTSSTRUKTUR FÜR GEPLANTEN BÖRSENGANG (IPO) BEKANNT
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ASTA ENERGY SOLUTIONS AG GIBT PREISSPANNE UND ANGEBOTSSTRUKTUR FÜR GEPLANTEN
BÖRSENGANG (IPO) BEKANNT (News mit Zusatzmaterial)
26.01.2026 / 08:00 CET/CEST
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ANZEIGE - NICHT ZUR VERBREITUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER
IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN IRGENDEINE
ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE
ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. BITTE
BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG GIBT PREISSPANNE UND ANGEBOTSSTRUKTUR FÜR GEPLANTEN
BÖRSENGANG (IPO) BEKANNT
* Preisspanne für das Angebot auf EUR 27.50 bis EUR 29.50 pro Aktie
festgelegt
* Fixiertes Primärangebot von ca. EUR 125 Mio. Bruttoemissionserlöse und
zusätzliches Angebot von Aktien durch die bestehenden Aktionäre der
Gesellschaft für ein erwartetes Gesamtvolumen der Transaktion von bis zu
ca. EUR 190 Mio. (einschließlich Greenshoe-Option)
* Angebotszeitraum beginnt am 26. Jänner 2026 und endet voraussichtlich am
oder um den 29. Jänner 2026
* Die Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse wird für den oder um den 30. Jänner 2026 erwartet
* Der Bruttoemissionserlös von ca. EUR 125 Mio. aus neu ausgegebenen
Aktien soll zur Beschleunigung des internationalen Wachstums und der
Geschäftsausweitung durch Kapazitätserweiterung, vertikale Integration
der Lieferkette, verbesserte finanzielle Flexibilität und eine Stärkung
der Bilanz verwendet werden
* Siemens Energy, Fonds, die von der Environmental Strategies Group bei
BNP Paribas Asset Management verwaltet werden, Invesco Asset Management
Limited im Namen bestimmter kollektiver Investmentfonds und/oder Konten
sowie Fonds oder Depotkonten, die von WCM Investment Management, LLC [1]
verwaltet werden, haben sich als Cornerstone-Investoren insgesamt, auf
Basis garantierter Zuteilungen, vorab für rund EUR 55 Mio. zum Kauf im
Angebot verpflichtet
Oed (Österreich), 26. Jänner 2026 - ASTA Energy Solutions AG (die
"Gesellschaft" oder "ASTA"), ein globaler, vertikal integrierter Hersteller
von hochwertigen kupferbasierten Lösungen, die als zentraler Bestandteil in
moderne Energiesysteme integriert sind, und Mittel- bis
Hochspannungstransformatoren, industrielle Generatoren sowie das wachsende
Netzwerk von Rechenzentren versorgen, hat die Preisspanne für ihren
geplanten Börsengang (das "Angebot") auf EUR 27,50 bis EUR 29,50 pro Aktie
festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Das Angebot umfasst (a) bis zu ca. 4,55
Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung ("Neue Aktien"), (b) bis zu
ca. 1,37 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech
Holding GmbH und der Makra GmbH ("Altaktien") und (c) bis zu ca. 0,86
Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding
GmbH zur Abdeckung eventueller Mehrzuteilungen (zusammen mit den Neuen
Aktien und den Altaktien, die "Angebotsaktien"). Die Gesellschaft strebt
Bruttoemissionserlöse aus dem Verkauf der Neuen Aktien von insgesamt ca. EUR
125 Mio. an. Die Gesamtzahl der zu veräußernden bestehenden Aktien der ETV
Montana Tech Holding GmbH (41% Anteil vor dem Angebot) und der Makra GmbH
(59% Anteil vor dem Angebot), beide Unternehmen kontrolliert von DDr.
Michael Tojner, wird so angepasst, dass diese Unternehmen gemeinsam auch
nach dem IPO mit einem kombinierten Anteil von über 50% Mehrheitsaktionäre
bleiben, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der
Greenshoe-Option. Die Lock-up-Periode für die Gesellschaft, die bestehenden
Aktionäre sowie die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beträgt
12 Monate. Abhängig vom endgültigen Angebotspreis wird das gesamte
Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen ca. EUR 182 Mio. und ca. EUR
190 Mio. liegen, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der
Mehrzuteilungsoption und unter Berücksichtigung der festgelegten
Preisspanne. Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu
ca. 39% betragen, vorbehaltlich der Platzierung aller Angebotsaktien [2].
ASTA hat sich zum Ziel gesetzt, eine überdurchschnittliche Wachstumsrate in
seinen Zielmärkten zu erzielen, die durch strukturell steigende Nachfrage
infolge der globalen Energiewende gekennzeichnet sind. Die Gesellschaft
beabsichtigt, dies durch die Nutzung ihrer starken technologischen
Fähigkeiten, ihrer vertikal integrierten Wertschöpfungskette und ihrer
globalen Produktionspräsenz zu erreichen. Zur Unterstützung dieser Strategie
plant ASTA mittelfristig Investitionen von insgesamt rund EUR 90-120 Mio.,
die durch eine Kombination aus IPO-Erlösen und operativem Cashflow
finanziert werden sollen. Bruttoemissionserlöse von rund EUR 125 Mio. aus
der Ausgabe neuer Aktien würden in erster Linie dazu verwendet, den
profitablen Wachstumspfad der Gesellschaft global weiter zu beschleunigen.
ASTA beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse wie folgt zu verwenden:
* Die Kapazitäten an allen bestehenden Standorten in allen Regionen zu
erhöhen, um den stark gestiegenen Nachfrageniveaus der OEM-Kunden
gerecht zu werden und den Ausbau des Standorts in Cazin, Bosnien und
Herzegowina, zur Unterstützung des europäischen Marktes abzuschließen
(ca. 40%);
* Die bestehende Recycling- und Casting-Plattform in Brasilien vollständig
zu nutzen und zu erweitern, ergänzt durch den Aufbau einer zweiten
Recycling- und Casting-Anlage in Europa, um die Resilienz der
Lieferkette weiter zu erhöhen und die Umweltbilanz der Gesellschaft zu
verbessern (ca. 20%);
* Die Kapitalstruktur zu stärken, um die finanzielle Flexibilität zu
erhöhen, die Leverage-Kennzahlen zu verbessern und insbesondere bei
Lieferanten günstigere Finanzierungskonditionen zu sichern (ca. 20%);
und
* Die Verschuldung in der ASTA-Gruppe durch die Rückzahlung von Darlehen
der Montana Aerospace Austria GmbH und der Montana Aerospace AG zu
reduzieren, um die Verschuldungskennzahlen zu verbessern und die
Fähigkeit zur Selbstfinanzierung zukünftiger Wachstumsinitiativen zu
erhöhen (ca. 20%).
Im Rahmen des geplanten Börsengangs hat sich Siemens Energy im Zuge der
Stärkung seiner langjährigen Partnerschaft mit der Gesellschaft vorab
verpflichtet, Aktien im Rahmen des Börsengangs in einem Volumen von ca. EUR
25 Mio. zum endgültigen Angebotspreis zu erwerben. Darüber hinaus haben sich
drei internationale institutionelle Investoren, nämlich (i) von der
Environmental Strategies Group bei BNP Paribas Asset Management verwaltete
Fonds, (ii) Invesco Asset Management Limited im Namen bestimmter kollektiver
Investmentfonds und/oder Konten und (iii) WCM Investment Management, LLC,
direkt oder indirekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, über
von WCM Investment Management, LLC verwaltete Fonds oder über von WCM
Investment Management, LLC verwaltete Depotkonten für Kunden, jeweils
einzeln und nicht gemeinsam, zum Kauf von Aktien im Rahmen des Börsengangs
in Höhe von jeweils ca. EUR 10 Mio. zum endgültigen Angebotspreis als
Cornerstone-Investoren verpflichtet. Insgesamt haben sich die
Cornerstone-Investoren damit, auf Basis garantierter Zuteilungen, zu einem
Gesamtbetrag von ca. EUR 55 Mio. verpflichtet.
Der Prospekt (der "Prospekt"), der von der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt und an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde,
ist im "Investoren Portal" auf der Website der Gesellschaft unter
www.astagroup.com veröffentlicht. [3] Das Angebot besteht aus einem
öffentlichen Angebot in Österreich und Deutschland sowie internationalen
Privatplatzierungen, einschließlich einer US-Privatplatzierung für
qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des US Securities Act
von 1933.
Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufangebote abgeben können, beginnt am 26.
Jänner 2026 und endet voraussichtlich am oder um den 29. Jänner 2026.
Privatanleger (natürliche Personen) können während des Angebotszeitraums
über die Konsortialbanken und deren verbundene Institute Kaufangebote für
das öffentliche Angebot in Deutschland abgeben. Privatanlegern in Österreich
wird empfohlen, ihre jeweilige Depotbank zu kontaktieren, um einen Auftrag
zu erteilen.
Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 30.
Jänner 2026 unter dem Handelssymbol "1AST" und der ISIN AT100ASTA001
aufgenommen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt Berenberg die Rolle des Sole
Global Coordinators und fungiert gemeinsam mit COMMERZBANK (in Kooperation
mit ODDO BHF) und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunner und
Underwriter. Zusätzlich wird Baader Bank als Co-Lead Manager ohne
Underwriting-Funktion tätig sein.
[1] WCM Investment Management, LLC, direkt oder indirekt über eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft, über von WCM Investment Management,
LLC verwaltete Fonds oder über von WCM Investment Management, LLC verwaltete
Depotkonten für Kunden.
[2] Siemens Energy-Anteil im Rahmen der Vorabverpflichtung zum Kauf von
Aktien für ca. EUR 25 Mio. ist für Zwecke der Free Float Berechnung nicht
berücksichtigt.
[3] Aufgrund eines Formatierungsfehlers in zwei Fällen wird der
konsolidierte Jahresabschluss für die Geschäftsjahre 2022-2024 (IFRS) der
Gesellschaft auf den Finanzseiten ("F-Pages") des genehmigten Prospekts
nicht korrekt dargestellt. Um dies zu korrigieren, wird die Gesellschaft
heute bei der FMA einen formellen Nachtrag zum Prospekt ("Nachtrag")
einreichen, durch den die Darstellung des Konzernabschlusses für die
Geschäftsjahre 2022-2024 auf den Finanzseiten des Prospekts geringfügig
korrigiert und geändert wird. Die Gesellschaft wird diesen Nachtrag nach
Genehmigung durch die FMA unverzüglich im "Investoren-Portal" auf der
Website der Gesellschaft www.astagroup.com veröffentlichen.
PRESSE KONTAKT:
Mag. Jürgen Beilein
Tel: +43 664 831 2 841
Email: juergen.beilein@astagroup.com
INVESTOR RELATIONS KONTAKT:
Tel: +43 664 8080 5500
Email: ir@astagroup.com
ÜBER ASTA
Seit ihrer Gründung im Jahr 1814 hat sich die ASTA Group mit Hauptsitz in
Oed, Österreich, zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. ASTA
fertigt maßgeschneiderte Kupferlösungen für Hochleistungsanwendungen in
Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität. Mit mehr als 210 Jahren
Erfahrung ist ASTA ein vertrauenswürdiger Partner führender
Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Vernova und
Andritz. ASTA betreibt sechs Standorte in Österreich, Bosnien und
Herzegowina, Brasilien (zwei Werke), China und Indien und beschäftigt rund
1.400 Mitarbeitende.
HINWEIS
Diese Mitteilung ist eine Werbeanzeige im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung"). Sie
stellt kein Angebot zum Erwerb von Aktien der ASTA Energy Solutions AG
("ASTA") dar. Diese Mitteilung ist kein Prospekt. Weitere Einzelheiten zum
Angebot und zur Zulassung sind im Prospekt enthalten, der von der
Gesellschaft veröffentlicht wurde (der "Prospekt"). Der Prospekt wurde von
der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "FMA") gebilligt und
zusammen mit der deutschen Übersetzung der Zusammenfassung kostenlos über
die Website der Gesellschaft (www.astagroup.com) veröffentlicht und
zugänglich gemacht, vorbehaltlich wertpapierrechtlicher Beschränkungen in
bestimmten Jurisdiktionen. Für Zwecke des Angebots und der Zulassung hat die
FMA ihre Billigung gemäß der Prospektverordnung an die deutsche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Die
Billigung des Prospekts durch die FMA darf nicht als Befürwortung einer
Investition in Aktien der Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten
Aktien ausschließlich auf Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger
Nachträge) zeichnen oder erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger
Nachträge) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen
Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu
investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit
zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des
eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel
"Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben.
Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in
den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in einer
Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
unzulässig wäre. Weder diese Mitteilung noch die Veröffentlichung, in der
sie enthalten ist, ist zur Veröffentlichung oder Verteilung - direkt oder
indirekt, ganz oder teilweise - in oder in die Vereinigten Staaten von
Amerika, einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia (die
"Vereinigten Staaten"), bestimmt. Die Informationen in dieser Mitteilung
enthalten kein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel
mit Aktien von ASTA in irgendeiner Jurisdiktion. Die hierin genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in
der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") oder den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht angeboten, gezeichnet,
genutzt, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder
anderweitig übertragen werden, weder direkt noch indirekt, in oder in die
Vereinigten Staaten, sofern keine Registrierung erfolgt, außer im Rahmen
einer Befreiung von den - oder in einer Transaktion, die nicht den -
Registrierungspflichten unterliegt, und jeweils in Übereinstimmung mit den
geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen
Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen nach geltendem Recht dürfen die hierin
genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder
verkauft werden oder an bzw. zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern
oder Bürgern dieser Länder. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan geben.
Die Gesellschaft hat in keinem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums (außer Deutschland und Österreich) ein öffentliches Angebot
ihrer Aktien autorisiert, das die Veröffentlichung eines Prospekts erfordern
würde. In Bezug auf jeden anderen Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums (jeweils ein "Relevanter Staat") wurden und werden keine
Maßnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot von Aktien der
Gesellschaft, das die Veröffentlichung eines Prospekts erfordern würde, in
einem Relevanten Staat zu ermöglichen. Folglich dürfen die Aktien der
Gesellschaft - sobald der Prospekt veröffentlicht ist - in Relevanten
Staaten nur angeboten werden an (i) jede natürliche oder juristische Person,
die ein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2(e) der
Prospektverordnung ist; oder (ii) unter den übrigen Ausnahmen, die unter
Artikel 1(4) der Prospektverordnung fallen. In Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums (außer Deutschland und Österreich) richtet
sich diese Mitteilung ausschließlich an und ist ausschließlich bestimmt für
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der
Prospektverordnung sind.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 von Anhang 1
der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind und die
(i) über berufliche Erfahrung in Investitionsangelegenheiten verfügen, die
unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Order") fallen,
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Order sind, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung anderweitig
rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als
"relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich
diese Mitteilung nur an relevante Personen. Jede Person, die keine relevante
Person ist, darf nicht auf diese Mitteilung oder deren Inhalt vertrauen oder
danach handeln. Jede Investition oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur
mit relevanten Personen durchgeführt; sie sollte von niemand anderem als
einer relevanten Person als Grundlage herangezogen werden.
Diese Mitteilung enthält nicht alle Informationen, die zur Beurteilung der
Gesellschaft und/oder ihres Konzerns und ihrer finanziellen Lage
erforderlich sind, und unterliegt insbesondere in ihrer Gesamtheit der
Änderung, Überarbeitung, Verifizierung, Korrektur, Ergänzung und
Aktualisierung. Keiner von (i) der Gesellschaft; (ii) ETV Montana Tech
Holding GmbH oder Makra GmbH (zusammen die "Verkaufenden Aktionäre"); (iii)
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Raiffeisen
Bank International AG und Baader Bank AG (zusammen die "Banken", und
zusammen mit der Gesellschaft und den Verkaufenden Aktionären die
"Personen"); oder (v) den jeweiligen Geschäftsführern, Organen, persönlich
haftenden Gesellschaftern, Mitarbeitern, Beauftragten, verbundenen
Unternehmen, Aktionären oder Beratern dieser Personen ist verpflichtet, Sie
über Änderungen zu informieren oder diese Mitteilung zu aktualisieren oder
aktuell zu halten oder dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu
verschaffen, die im Zusammenhang damit entstehen könnten, vorbehaltlich
solcher Offenlegungen, die durch zwingende gesetzliche Bestimmungen
erforderlich sind. Diese Mitteilung stellt keine Anlage-, Rechts-,
Rechnungslegungs-, aufsichtsrechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung
dar.
Keine Person ist autorisiert, Informationen zu geben oder Erklärungen
abzugeben, die nicht in dieser Mitteilung enthalten sind und nicht mit ihr
übereinstimmen; wenn solche Informationen oder Erklärungen dennoch gegeben
oder abgegeben werden, darf sich darauf nicht als von oder im Namen von ASTA
oder einer der Personen autorisiert verlassen werden.
Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Informationen zum Marktumfeld, zu
Marktentwicklungen, Markt- und Wirtschaftswachstumsraten, Markttrends und
zur Wettbewerbssituation in den Märkten, in denen ASTA tätig ist, basieren
auf Einschätzungen und Schätzungen der Gesellschaft. Diese Einschätzungen
und Schätzungen beruhen ihrerseits teilweise auf internen Marktbeobachtungen
und auf verschiedenen Drittstudien oder Schätzungen, die ihrerseits primär
auf Daten oder Zahlen aus öffentlich zugänglichen Quellen basieren, aber
auch auf nicht öffentlichen Daten oder Zahlen beruhen können. Weder die
Gesellschaft noch die Banken noch die Verkaufenden Aktionäre haben die
Marktdaten und sonstigen Informationen, auf die sich Drittparteien bei ihren
Studien stützen, oder die externen Quellen, auf denen die eigenen
Schätzungen der Gesellschaft beruhen, unabhängig verifiziert oder geben eine
Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit
solcher Informationen. Die hier angeführten Informationen aus Drittquellen
wurden zutreffend wiedergegeben. Soweit der Gesellschaft bekannt und aus den
von diesen Drittparteien veröffentlichten Informationen ersichtlich, wurden
keine Tatsachen ausgelassen, die die wiedergegebenen Informationen in dieser
Mitteilung unrichtig oder irreführend machen würden. Die Tatsache, dass
Informationen aus Drittquellen in diese Mitteilung aufgenommen wurden,
sollte nicht als Empfehlung der betreffenden Drittparteien angesehen werden,
in das Angebot (wie nachstehend definiert) zu investieren, Aktien zu
erwerben oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen; potenzielle Anleger sollten
sich nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen. Diese Mitteilung
kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die aktuelle Sicht von ASTA
zu zukünftigen Ereignissen sowie zur finanziellen und operativen Entwicklung
wiedergeben. Wörter wie "beabsichtigen", "erwarten", "annehmen", "können",
"glauben", "planen", "schätzen" und andere Formulierungen, die Hinweise oder
Prognosen für zukünftige Entwicklungen oder Trends enthalten und nicht auf
historischen Tatsachen beruhen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen
kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß sowohl
bekannte als auch unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie von
zukünftigen Ereignissen und Umständen abhängen. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen; die
tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Jede der Banken und ihre
jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung
oder Zusage ab, eine in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete
Aussage zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder
Überprüfung unterzogen. Diese Mitteilung enthält bestimmte zusätzliche oder
alternative Leistungskennzahlen (Non-IFRS-Kennzahlen), die nicht nach den
International Financial Reporting Standards in der von der Europäischen
Union übernommenen Fassung ("IFRS") berechnet werden. Diese
Non-IFRS-Kennzahlen sind nicht mit gleichlautenden Kennzahlen anderer
Unternehmen vergleichbar und sind keine Alternative zu anderen Kennzahlen,
die gemäß IFRS oder anderen allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet werden. Mit der Verwendung solcher
Kennzahlen sind materielle Einschränkungen verbunden. Es wird geraten, sich
nicht übermäßig auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Non-IFRS-Kennzahlen
und -Verhältniszahlen zu stützen.
Bestimmte Zahlenangaben, einschließlich Finanz- und Marktdaten, in dieser
Mitteilung wurden gerundet, sodass die entsprechenden Summen aufgrund von
Rundungen nicht genau 100% ergeben müssen.
Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der
Gesellschaft ("das Angebot") ausschließlich für ASTA und die Verkaufenden
Aktionäre und für niemanden sonst. Sie betrachten weder eine andere Person
als ihren jeweiligen Mandanten in Bezug auf das Angebot und sind niemandem
außer ASTA und den Verkaufenden Aktionären gegenüber verantwortlich, den
Schutz zu gewähren, der ihren jeweiligen Mandanten zuteil wird, noch beraten
sie andere Personen in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung
oder eine Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit, auf die
hierin Bezug genommen wird.
Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und jede ihrer
Niederlassungen, die als Investoren für eigene Rechnung handeln, Wertpapiere
der Gesellschaft zeichnen oder erwerben und in dieser Funktion für eigene
Rechnung solche Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder
damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot halten, kaufen,
verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln.
Dementsprechend sind Hinweise im Prospekt - sobald veröffentlicht - darauf,
dass die Wertpapiere begeben, angeboten, gezeichnet, erworben, platziert
oder anderweitig gehandelt werden, so zu verstehen, dass dies jede Begebung,
jedes Angebot, jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden
Handel durch die Banken und ihre Niederlassungen umfasst, die als Investoren
für eigene Rechnung handeln. Die Banken beabsichtigen nicht, das Ausmaß
einer solchen Beteiligung oder solcher Transaktionen anders offenzulegen,
als dies nach gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten erforderlich
ist.
Die Banken und/oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem
Auftrag handelnde Personen haben in der Vergangenheit kommerzielle Bank-,
Investmentbanking-, Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie
Partnerschaften im gewöhnlichen Geschäftsverlauf mit ASTA und/oder den
Verkaufenden Aktionären oder mit Parteien, die mit ihnen in Beziehung stehen
oder mit ihnen konkurrieren, durchgeführt und können dies auch künftig von
Zeit zu Zeit tun; dafür erhalten sie übliche Gebühren und Provisionen und
können diese auch in Zukunft erhalten.
Keine der Banken oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen,
Geschäftsführer, Organe, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter,
Berater oder Beauftragten übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung -
gleich aus welchem Rechtsgrund - weder für die Richtigkeit, Genauigkeit oder
Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder
dafür, ob Informationen aus der Mitteilung ausgelassen wurden) noch für
sonstige Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre
Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob
diese Informationen schriftlich, mündlich oder in visueller oder
elektronischer Form vorliegen und wie auch immer sie übermittelt oder
zugänglich gemacht wurden, noch für irgendeinen Verlust, der sich in
irgendeiner Weise aus der Nutzung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder
im Zusammenhang damit ergibt.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschließlich
Hintergrundzwecken und erheben nicht den Anspruch, vollständig oder
umfassend zu sein. Kein Empfänger darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in
dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness
oder Vollständigkeit verlassen. Das Datum der Zulassung kann durch Faktoren
wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die
Zulassung erfolgen wird, und in diesem Stadium sollte keine finanzielle
Entscheidung auf den Absichten von ASTA in Bezug auf die Zulassung beruhen.
Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen
Anleger dem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag
zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung ziehen,
sollten sich an eine befugte Person wenden, die auf die Beratung zu solchen
Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung in
Bezug auf das Angebot dar. Der Wert von Aktien kann fallen wie steigen.
Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater konsultieren, um
die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der ASTA Energy Solutions AG wird
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Stabilisierungsmanager (der
"Stabilisierungsmanager") tätig und kann in dieser Funktion Mehrzuteilungen
vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absätze 4 und 5 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit den Artikeln 5 bis 8
der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016
durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf ab, den Marktpreis der
Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums zu stützen;
dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der
Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse aufgenommen wird, voraussichtlich am 30. Jänner 2026, und
endet spätestens 30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum").
Stabilisierungstransaktionen können zu einem Börsenkurs führen, der höher
ist, als er sich sonst ergeben würde. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch
nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Stabilisierung nicht zwangsläufig stattfinden und kann jederzeit eingestellt
werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an jeder Börse, im Freiverkehr, an
einer Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt werden. Im
Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen können Anlegern
zusätzliche Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 15% der im Rahmen des
Angebots angebotenen Neuen Aktien und Altaktien zugeteilt werden (die
"Mehrzuteilungsaktien"). Die ETV Montana Tech Holding GmbH hat dem
Stabilisierungsmanager eine Option zum Erwerb einer Anzahl von Aktien der
Gesellschaft in Höhe der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien zum Angebotspreis
abzüglich vereinbarter Provisionen eingeräumt (sogenannte Greenshoe-Option).
Soweit den Anlegern im Rahmen des Angebots Mehrzuteilungsaktien zugeteilt
wurden, ist der Stabilisierungsmanager, handelnd für Rechnung der
Konsortialmitglieder, berechtigt, diese Option während des
Stabilisierungszeitraums auszuüben.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e0320a85a8755d7edbd3c9a03b690964
Dateibeschreibung: ASTA_Pressemittleilung_Preisspanne_vF_20260126
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26.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=dab264b4-fa32-11f0-8534-027f3c38b923&lang=de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Telefon: +43 2632 700
E-Mail: office@astagroup.com
Internet: https://www.astagroup.com/de
ISIN: AT100ASTA001
EQS News ID: 2265510
IPO geplant / Intended to be listed
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2265510 26.01.2026 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
