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DGAP-News: HENSOLDT AG: Endgültiger Angebotspreis für Aktien der HENSOLDT AG auf 12 Euro pro Aktie festgelegt (deutsch)

23.09.2020 - 22:56:25
HENSOLDT AG: Endgültiger Angebotspreis für Aktien der HENSOLDT AG auf 12 Euro pro Aktie festgelegt

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DGAP-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Börsengang
HENSOLDT AG: Endgültiger Angebotspreis für Aktien der HENSOLDT AG auf 12
Euro pro Aktie festgelegt

23.09.2020 / 22:56
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Endgültiger Angebotspreis für Aktien der HENSOLDT AG auf 12 Euro pro Aktie
festgelegt

- Gesamtangebotsgröße von circa 460 Millionen Euro bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option

- Impliziert eine Marktkapitalisierung von 1,26 Milliarden Euro und einen
Unternehmenswert von 2,29 Milliarden Euro

- Erwarteter Streubesitz von 37%, wenn Greenshoe-Option vollständig ausgeübt
wird

- Erster Handelstag am 25. September 2020 an der Frankfurter Wertpapierbörse

-


Taufkirchen, 24. September 2020 - Der endgültige Angebotspreis für die
Aktien der HENSOLDT AG ("HENSOLDT"), Europas größter Anbieter mit
ausschließlicher Ausrichtung auf elektronische Sensorlösungen, wurde von
HENSOLDT und ihrem Eigentümer Square Lux Holding II S.à. r.l. ("Veräußernder
Anteilseigner"), einer Gesellschaft im indirekten Besitz von Fonds, die von
KKR beraten werden ("KKR"), sowie in Abstimmung mit den Konsortialbanken auf
12 Euro pro Aktie festgelegt. Insgesamt werden 38.333.333 Inhaberaktien ohne
Nennwert bei Investoren platziert. Die Platzierung umfasst 25.000.000 neu
ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 13.333.333 bestehende
Aktien aus dem Besitz des Veräußernden Anteilseigners. Letztere bestehen aus
8.333.333 Sekundären Basisaktien und 5.000.000 Mehrzuteilungsaktien im
Rahmen der Greenshoe-Option.

Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option und basierend auf dem
endgültigen Angebotspreis beläuft sich die Gesamtangebotsgröße auf ca. 460
Millionen Euro. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von 1,26
Milliarden Euro und einem Unternehmenswert [1 ] von 2,29 Milliarden Euro.
Nach Abschluss des Angebots und bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option beträgt der erwartete Streubesitz ca. 37%.

HENSOLDT erwartet, dass sich die Bruttoerlöse aus der Kapitalerhöhung auf
300 Millionen Euro belaufen werden. HENSOLDT will die Erlöse unter anderem
dafür nutzen, den hoch visiblen Wachstumskurs fortzusetzen, die bestehende
Investmentstrategie weiterzuführen und die Bilanz zu stärken. Der
Veräußernde Anteilseigner erhält die Erlöse aus dem Verkauf bestehender
Aktien, die sich voraussichtlich auf einen Wert von 160 Millionen Euro
belaufen werden, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der
Greenshoe-Option.

Thomas Müller, CEO von HENSOLDT, sagte: "Der erfolgreiche Börsengang ist
nicht nur eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit in den vergangenen
dreieinhalb Jahren. Mit dem Rückenwind aus dem Börsengang machen wir nun
einen großen Schritt, um unsere Position als Europas größter,
plattformunabhängiger Anbieter von Sensorlösungen im Verteidigungs- und
Sicherheitssektor mit globaler Reichweite zu stärken."

Die Aktien der HENSOLDT AG werden voraussichtlich ab 25. September 2020 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. Das Handelssymbol von HENSOLDT lautet HAG, die deutsche
Wertpapierkennnummer (WKN) ist HAG000, die internationale
Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000HAG0005. Die Abwicklung und der Vollzug des
Angebots sind für den 29. September 2020 geplant.

BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets und Deutsche Bank
fungieren im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion als Joint Global
Coordinators. Citigroup, COMMERZBANK, UniCredit Bank AG und Crédit Agricole
CIB werden die Transaktion als Joint Bookrunners unterstützen. Mizuho
International wird als Co-Manager fungieren.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein Pionier der Technologie und Innovation im Bereich der
Verteidigungs- und Sicherheitselektronik mit einer mehr als 150-jährigen
Geschichte und Vorgängerunternehmen wie Carl Zeiss, Airbus, Dornier,
Messerschmitt und Telefunken. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei
München ist ein deutscher Champion mit strategischen Führungspositionen auf
dem Gebiet von Sensorlösungen für Verteidigungs- und
Nicht-Verteidigungsanwendungen. HENSOLDT entwickelt auf der Basis
innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cyber-Sicherheit neue
Produkte zur Bekämpfung vielfältiger Bedrohungen. Mit mehr als 5.400
Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2019) erzielte HENSOLDT 2019 einen Umsatz
von 1,11 Milliarden Euro.

www.hensoldt.net

Über KKR

KKR ist ein weltweit führender Investor, der in diverse Anlageklassen
investiert, darunter Private Equity, reale Vermögenswerte, Kreditprodukte
und, durch strategische Partner, in Hedgefonds. Im Mittelpunkt steht die
Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und
disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter
Experten und die Schaffung von Wachstum und Wert bei den Anlageobjekten. KKR
investiert eigenes Kapital zusammen mit dem Kapital seiner Partner und
eröffnet Drittunternehmen über sein Kapitalmarktgeschäft attraktive
Entwicklungsmöglichkeiten. Verweise auf die Investitionen von KKR können
sich auch auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds beziehen.
Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der
KKR-Website unter www.kkr.com und auf Twitter @KKR_Co.

Pressekontakt HENSOLDT
Joachim Schranzhofer Tel.: +49 (0)89.51518.1823
joachim.schranzhofer@hensoldt.net

Pressekontakt KKR
Raphael Eisenmann Tel.: +49 (0)69.9218.7486
reisenmann@heringschuppener.com

Thea Bichmann Tel.: +49 (0)69.9218.7415
tbichmann@heringschuppener.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die
Angebotsperiode für die hierin genannten Wertpapiere ist bereits abgelaufen.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen wurden von HENSOLDT
erstellt und unterliegen HENSOLDTS alleiniger Verantwortung. Hierin erwähnte
Wertpapiere dürfen in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika nur
mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen
die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada,
Japan oder Südafrika oder an oder für Rechnung von Staatsangehörigen,
Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika
verkauft oder angeboten werden.

Kein ausländischer Investor (einschließlich Investoren mit Sitz in
Deutschland, aber mit direkten oder indirekten ausländischen Aktionären von
10% oder mehr) darf nach den anwendbaren deutschen Gesetzen zur
Investitionskontrolle (Außenwirtschaftsverordnung - AWV) ohne vorherige
Genehmigung direkt oder indirekt 10% oder mehr der Stimmrechte an HENSOLDT
erwerben. Jeder Erwerb, der gegen die deutschen Gesetze zur
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unterliegen. Einzelheiten zu den deutschen Gesetzen zur
Investitionskontrolle werden in dem Prospekt dargelegt, der bei der Hensoldt
AG, Willy-Messerschmitt-Straße 3, 82024 Taufkirchen, Deutschland, sowie auf
der Website von HENSOLDT
https://investors.hensoldt.net/websites/hensoldt/German/0/geplanter-ipo.html
kostenlos erhältlich ist.

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In Verbindung mit der Transaktion können BofA Securities, J.P. Morgan, KKR
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verbundenen Unternehmen, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder
elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung
gestellt, oder für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung
oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig damit in Zusammenhang stehen.

In Verbindung mit der Transaktion kann BofA Securities, als
Stabilisierungsmanager, oder ein von ihr Beauftragter, im Rahmen des
anwendbaren Rechts eine Mehrzuteilung der Aktien von HENSOLDT vornehmen
(ohne dazu verpflichtet zu sein) oder andere Transaktionen durchführen, um
den Marktpreis der Aktien von HENSOLDT auf einem höheren Niveau zu stützen,
als dies sonst auf dem offenen Markt der Fall wäre. BofA Securities ist
nicht verpflichtet, solche Transaktionen zu tätigen, und solche
Transaktionen können an jedem Handelsplatz, im Freiverkehr, an der Börse
oder anderweitig durchgeführt werden und können jederzeit während des
Zeitraums durchgeführt werden, der am Tag der Aufnahme des Handels mit den
Aktien von HENSOLDT am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
beginnt und spätestens 30 Kalendertage danach endet. Es besteht jedoch keine
Verpflichtung für BofA Securities oder einen ihrer Vertreter,
stabilisierende Transaktionen durchzuführen, und es gibt keine Zusicherung,
dass stabilisierende Transaktionen durchgeführt werden. Solche
Stabilisierungsmaßnahmen können, falls sie begonnen wurden, jederzeit ohne
vorherige Ankündigung eingestellt werden. In keinem Fall werden Maßnahmen
ergriffen, um den Marktpreis der Aktien von HENSOLDT über dem Angebotspreis
zu stabilisieren. Vorbehaltlich gesetzlicher oder regulatorischer
Vorschriften beabsichtigen weder BofA Securities noch einer ihrer Vertreter,
den Umfang der im Zusammenhang mit der Transaktion vorgenommenen
Mehrzuteilungen und/oder Stabilisierungstransaktionen offenzulegen.

In Verbindung mit der Transaktion kann BofA Securities als
Stabilisierungsmanager zu Stabilisierungszwecken eine Mehrzuteilung von bis
zu 15% der Gesamtzahl der in der Transaktion enthaltenen Aktien von HENSOLDT
vornehmen. Um es ihr zu ermöglichen, Leerverkaufspositionen abzudecken, die
sich aus solchen Mehrzuteilungen und/oder aus Verkäufen von Aktien von
HENSOLDT ergeben, die von ihr während des Stabilisierungszeitraums getätigt
wurden, wird BofA Securities Mehrzuteilungsvereinbarungen eingehen, gemäß
denen BofA Securities Käufer für zusätzliche Aktien bis zu einem Maximum von
15% der Gesamtzahl der in der Transaktion enthaltenen Aktien von HENSOLDT
(die "Mehrzuteilungsaktien") zum Angebotspreis kaufen oder beschaffen kann.
Die Mehrzuteilungsvereinbarungen können ganz oder teilweise nach Mitteilung
von BofA Securities jederzeit am oder vor dem 30. Kalendertag nach Beginn
des Handels der Aktien von HENSOLDT am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse ausgeübt werden. Jegliche Mehrzuteilungsaktien, die gemäß
den Mehrzuteilungsvereinbarungen zur Verfügung gestellt werden,
einschließlich aller Dividenden und sonstigen Ausschüttungen, die für die
Aktien von HENSOLDT erklärt, vorgenommen oder gezahlt werden, werden zu den
gleichen Bedingungen gekauft, wie die Aktien von HENSOLDT, die bei der
Transaktion ausgegeben oder verkauft werden, und bilden mit den anderen
Aktien von HENSOLDT für alle Zwecke eine einzige Klasse.

[1] hnet zum 30. Juni 2020 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung basierend
auf dem Angebotsvolumen und der Preisspanne, plus Nettoverschuldung,
berechnet als Finanzierungsverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten
minus Barmittel, plus Pensionsverbindlichkeiten und plus nicht beherrschende
Anteile, jeweils zum 30. Juni 2020, minus angestrebtem primären Nettoerlös).


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23.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HENSOLDT AG
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                   82024 Taufkirchen
                   Deutschland
   Telefon:        089 515 18 - 0
   E-Mail:         info@hensoldt.net
   Internet:       www.hensoldt.net
   ISIN:           DE000HAG0005
   WKN:            HAG000
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
   EQS News ID:    1135947


Notierung vorgesehen / Designated to be listed;

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1135947 23.09.2020

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Quelle: dpa-AFX
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